BBVA Banco Continental, de Perú, recibió un préstamo sindicado de tres años sin garantía de USD 100 millones de 16 instituciones financieras internacionales.
Entendemos que el prestatario fue aconsejado por White & Case LLP en esta operación que cerró el 3 de mayo. No obstante, la firma no respondió las solicitudes de información de LexLatin.
Wells Fargo Bank, como lead arranger, bookrunner, agente administrativo y líder del sindicato de bancos, fue asistido por Holland & Knight LLP (Nueva York y Miami) y Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados (Lima).
De acuerdo con Holland, BBVA Banco Continental utilizará los recursos para capital de trabajo.
El sindicato de bancos que otorgó el préstamo se compone de instituciones financieras de China, Alemania, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Estados Unidos, algunas de las cuales representan nuevas relaciones bancarias para el banco peruano, agregó el bufete.
Fundado en 1951, BBVA Banco Continental, ahora BBVA Perú (BBVA), opera como una filial del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., de España.
Asesores legales
Asesores de Wells Fargo Bank, N.A.:
- Holland & Knight LLP (Nueva York y Miami): Socio Stephen Double. Asociado Faisal Kraziem.
- Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados (Lima): Socios sénior Andrés Kuan-Veng Cabrejo y Jorge Otoya Cabrera. Socia Juliana Llosa.
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