Banco Actinver, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver recaudó 97,2 millones de dólares (2.000 millones de pesos al 7 de enero) en la tercera emisión certificados bursátiles bancarios en el mercado mexicano. Para esta operación, Actinver fue asesorada por la firma mexicana Chávez Vargas Minutti Abogados.
Este despacho fue el único que participó en la transacción en la que Actinver Casa de Bolsa, Grupo Financiero Actinver actuó como intermediario colocador.
La colocación fue realizada el 17 de diciembre a un plazo de cinco años y recibió calificación “AA(mex)” de Fitch México y “AA/M” de PCR Verum, con perspectiva estable.
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Los valores, identificados con clave de pizarra BACTIN 21-2, devengan Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a un plazo de hasta 28 días más 0,79 %.
La oferta pública se hizo con cargo al Programa revolvente de colocación de certificados bursátiles bancarios del banco por hasta 486,2 millones de dólares (10.000 millones de pesos) o su equivalente en dólares estadounidenses o unidades de inversión.
En su informe de calificación, Fitch México indicó que lo recaudado en la oferta pública le brinda liquidez al banco para colocar su cartera de crédito y mejora el calce entre activos y pasivos.
En julio, Banco Actinver colocó certificados bursátiles por 99,6 millones de dólares (2.000 millones de pesos) en una emisión identificada con clave de pizarra BACTIN 21. Entonces, la emisión BACTIN 21-2 fue declarada desierta.
Banco Actinver se especializa en asesoría de inversiones y luego de adquirir todo el negocio de administración de activos de Prudential Financial México, incluyendo Prudencial Bank y Prudential Consultoría en 2010, es parte de Grupo Financiero Actinver.
Emisiones recientes en las que actúa Chávez Vargas Minutti Abogados:
-Bladex obtiene fondos para financiar inversiones en la región
-Después de casi un año FOVISSSTE realiza emisión en la BMV
-Infonacot coloca bonos con enfoque de género
Asesores legales
Asesores de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver:
- Chávez Vargas Minutti Abogados S.C.: Socio Brian Minutti Aguirre. Asociado Vicente Anaya. Abogados Samara Mosqueda y José Luis Arias.
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