Auna Colombia realiza emisión por 300 millones de dólares

Auna ofrece servicios de salud en Perú y Colombia / Tomada del sitio web de Auna
Los valores devengan una tasa de 6,500 % y tienen un plazo de cinco años con vencimiento en 2025
Fecha de publicación: 03/12/2020

Auna, filial colombiana del grupo peruano de salud del mismo nombre, se lanzó al mercado internacional de capitales con una emisión de bonos por 300 millones de dólares. Los valores devengan una tasa de 6,500 % y tienen un plazo de cinco años con vencimiento en 2025.

Auna Salud, Clínica Bellavista, Clínica Miraflores, Clínica Vallesur, GSP Inversiones, GSP Servicios Comerciales, GSP Servicios Generales, GSP Trujillo, Laboratorio Clínico Inmunológico Cantella, Medicser, Oncocenter Perú, Oncosalud y RyR Patólogos Asociados, Servimédicos, subsidiarias en Perú, respaldaron la emisión como garantes.

Auna Colombia, Clínica del Sur, Instituto de Cancerología, Promotora Médica Las Américas, Laboratorio Médico Las Américas y Las Américas Farma Store, filiales en Colombia, también fungieron de garantes de la colocación privada.

Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York), en materia corporativa, tributaria y de Ley de sociedades de inversión, Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima) y Posse Herrera Ruiz (Bogotá) asesoraron a la emisora, que también recibió asistencia legal interna. PHR, adicionalmente, aconsejó a los garantes colombianos en la oferta que fue liquidada el 20 de noviembre.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York) y Garrigues (Perú y Colombia) representaron a Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, Santander Investment Securities y Scotia Capital (USA) como compradores iniciales. Abogados internos  también los respaldaron.

Garrigues indicó que los ingresos de la oferta se utilizarán para pagar por adelantado varias de las líneas de financiación de Auna y para fines corporativos generales. 

Thomas Thorndike, socio de Garrigues, destacó los resultados de la emisión que marcó el debut de Auna, a pesar de la agitación política en Perú.

Fitch Ratings asignó calificación "BB-", con perspectiva estable a los valores. 

Fundada en 2008, Auna ofrece servicios de salud y de oncología a través de una red de hospitales y clínicas ubicadas en Perú y Colombia. A este mercado ingresó en 2018 con la adquisición de Promotora Las Américas, establecida en Medellín. La compañía también actúa en el ramo de seguros.


Asesores legales

Asesores de Auna S.A.A.:

  • Abogado in-house: Mauricio Balbi.
  • Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socios Maurice Blanco y William A. Curran. Asociados Hillary A. Coleman, Claudia Carvajal Lopez, Alexander J. Hendin y Sijia Cai.
  • Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socios Jean Paul Chabaneix y Jorge Trelles Castro-Mendívil. Consejera Andrea Madueño. Asociados Bruno Baigorria y Ana Sofía Restrepo.

Asesores de Auna y de Auna Colombia S.A.S., Clínica del Sur S.A.S., Instituto de Cancerología S.A.S., Promotora Médica Las Américas S.A., Laboratorio Médico Las Américas S.A.S. y Las Américas Farma Store S.A.S.:

  • Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socios Mariana Posse y Jaime Cubillos. Asociados Jesús Albarrán, Adriana Cabal, Susana Gómez Ramírez y Catalina Rodríguez.

Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.:

  • Abogados in-house de Citigroup Global Markets Inc.Lorena Carrillo, Kevin Smith y Paola Schulz.
  • Abogados in-house de Goldman Sachs & Co. LLC: Adam Greene y Charlotte Watts.
  • Abogadas in-house de Santander Investment Securities Inc.: Mercedes Pacheco y Michelle Pak.
  • Abogada in-house de Scotia Capital (USA) Inc.Carolina Barbeiro.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Adam Brenneman y Francesca L. Odell. Asociados Elena M. Vespoli, Martin Simonis, Amanda Brown y Michael H. Sims. Abogada internacional Carla Cardoza. Abogado sénior David Stewart Fisher. 
  • Garrigues – Perú (Lima): Socios Thomas Thorndike y Sergio Amiel. Asociados Rafael Martinelli, Miluska Gutiérrez y Mónica Yrrarazábal.
  • Garrigues – Colombia (Bogotá): Consejero Camilo Gantiva. Asociados Alejandro García Botero, Eduardo Carlos Sanmiguel Gómez, Andrés Felipe Melo Paz y Paula González.

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