AT&T Comunicaciones Digitales (AT&T México), subsidiaria en México de la compañía estadounidense de servicios de telecomunicaciones AT&T, recibió una línea de crédito a tres años por 679 millones de dólares (13.500 millones de pesos al 21 de abril) de un sindicato de bancos locales e internacionales encabezado por Banco Nacional de México. El financiamiento está respaldado por AT&T y AT&T Telecom Holdings.
Galicia Abogados asesoró a la prestataria y a AT&T Telecom Holdings como garante del préstamo. Abogados internos también respaldaron a AT&T. Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York), que también los representó, no contestó nuestras solicitudes de información.
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Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, con un equipo de las áreas bancaria y financiera, aconsejó a Banco Nacional de México, que actuó como agente administrativo, negociaciones y celebración del Contrato de Crédito modificado y reexpresado.
Trascendió que Shearman & Sterling representó al sindicato de bancos, integrado por BBVA Bancomer, Scotiabank Inverlat, Bank of America México, Banco Santander México, Banco Mercantil del Norte, Banco Sabadell, Banco Nacional de Comercio Exterior, HSBC México Export Development Canada, Sabcapital, MUFG México y Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Sin embargo, no pudimos confirmar la información, pues el estudio no respondió nuestros requerimientos de información.
Citigroup Global Markets actuó como coordinador global y joint bookrunner y Citibank como sub-agente. BBVA Bancomer y Scotiabank Inverlat fungieron de bookrunners.
AT&T México ofrece servicios de telefonía e Internet móvil de alta velocidad a través de su red 4G LTE. La compañía opera en el país desde 2015 luego de que se produjera la fusión entre Iusacell y Nextel. Hoy es considerada la tercera empresa de telefonía móvil de México con cerca de 18 millones de usuarios, después de Telcel y Movistar.
Asesores legales
Asesores de AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. y AT&T Telecom Holdings, S. de R.L. de C.V.
- Abogadas in-house: Alma Emelia Hawk Ibarra (México) y Lauren Reed (Estados Unidos).
- Galicia Abogados, S.C.: Socios José Visoso y Carlos Chávez. Asociado Diego Valadez O.
- Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York)*
Asesores de Banco Nacional de México:
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.: Socio Jean Paul Farah Chajín. Asociados Daniela Solís Navarro y Rodrigo Vázquez Sainz.
Asesores de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex; BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer; Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Bank of America México, S.A., Institución de Banca Múltiple; Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México; Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple; Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo; HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; Export Development Canada; Sabcapital, S.A. de C.V. SOFOM E.R.; MUFG México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial y Mizuho Bank Mexico, S.A., Institución de Banca Múltiple:
- Shearman & Sterling*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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