Atlantica Sustainable Infrastructure, establecida en Reino Unido, colocó su segundo bono verde en el mercado internacional con un cupón de 4,125 % y vencimiento en 2028. La emisión por 400 millones de dólares cuenta con la garantía de subsidiarias del grupo en España, México y Perú y es la tercera que la empresa realiza en el mercado internacional en el último año, en este caso según la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York) y Reino Unido (Londres), en materia corporativa y fiscal, Garrigues – España (Madrid), Santamarina y Steta (Ciudad de México) y Miranda & Amado Abogados (Lima) asistieron a la emisora en la operación que concluyó el 18 de mayo.
Latham & Watkins asesoró a los compradores iniciales, pero el despacho no dio respuesta a nuestros pedidos de información.
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Con los recursos obtenidos en la colocación la compañía planea prepagar deuda, incluyendo capital e intereses de su línea de emisión de pagarés 2019, y financiar la adquisición de activos de energía renovables bajo su marco de financiamiento.
La emisión recibió calificación "BB+/RR4" de Fitch Ratings. En abril de 2020 la compañía colocó sus primeros bonos verdes en euros en el mercado internacional por el equivalente de 317 millones de dólares.
Atlantica Yield posee y administra activos en España, Argelia, Sudáfrica, Estados Unidos, Chile, Uruguay, México y Perú. La mayor parte de su portafolio se compone de activos de energía renovable, que se complementan con los que posee en el sector gasífero y de infraestructura de transmisión e hídrica.
Asesores legales
Asesores de Atlantica Sustainable Infrastructure plc:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York): Socios Alejandro Gonzalez Lazzeri y Sally Thurston. Asociado Alejandro Ascencio.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Reino Unido (Londres): Socios Lorenzo Corte, Danny Tricot y Alex Jupp. Consejero Riley Graebner, Asociados Marcos Perales Mellado, Harold Callo, Patrick Tsitsaros, Alex Rigby, Cameron Williamson y Douglas A. Bresnick.
- Garrigues – España (Madrid): Socio Gonzalo Mariano García-Fuertes Iglesias. Asociada Leire Peña.
- Santamarina y Steta (Ciudad de México): Socios Juan Carlos Machorro y Ricardo Orea Montaño. Asociada sénior Ilse Bolaños A.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socios José Miguel Puiggros y Pablo Sotomayor Hernández. Asociados Rafael Santín López Torres y Alessia Roca.
Asesores de compradores iniciales:
- Latham & Watkins*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información.
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