Actualización: Atento refinancia bonos con emisión de 500 millones de dólares

Atento ofrece servicios de gestión de relaciones con clientes (CRM) y externalización de procesos de negocios (BPO) a multinacionales de distintos sectores / Unsplash - Axle Adamos
Los valores devengan un cupón de 8 % y vencen en 2026
Fecha de publicación: 03/03/2021

La multinacional especializada en centros de contacto Atento, a través de su subsidiaria Atento Luxco 1, domiciliada en Luxemburgo, emitió bonos sénior garantizados en el mercado internacional por 500 millones de dólares. Los valores, que fueron garantizados por Atento y ciertas subsidiarias, devengan un cupón de 8 % y vencen en 2026.

En paralelo, la empresa recompró bonos con cupón de 6,125 % y vencimiento en 2022, que canjeó por los nuevos títulos. Los bonos objeto de canje fueron colocados originalmente en 2017 y dos años más tarde la empresa reabrió la emisión.

En la colocación privada, que concluyó el 10 de febrero, Sidley Austin – Estados Unidos (Nueva York, Chicago y Houston), Reino Unido (Londres) y Singapur, en asuntos de mercados de capital, financiamiento de proyecto e infraestructura e impuestos, asistió a Atento como garante.

Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires) aconsejó a la subsidiaria argentina y Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo) a la filial brasileña.

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Berninzon & Benavides Abogados (Lima) también representó a Atento, así como a la emisora, a Teleatento del Perú S.A.C. y a Wilmington Trust Limited como agente de seguridad.

Gonzalez Calvillo, S.C. (Ciudad de México), con un equipo de las áreas de práctica de mercado de capitales y financiamiento corporativo, asistió a la emisora en la revisión de los documentos de la oferta y en la preparación de los documentos de garantía mexicanos. Brigard Urrutia (Bogotá) también la apoyó. Carey (Santiago de Chile) también asistió a Atento.

**Por su parte, Uría Menéndez también asistió a la emisora en Madrid, Valencia, Barcelona y Londres.

Davis Polk & Wardwell – (Nueva York y California del Norte y São Paulo), con abogados de las áreas corporativa y tributaria, y Machado Meyer Advogados (São Paulo) aconsejaron a Banco BTG Pactual - Cayman Branch; Goldman Sachs, Itau BBA USA Securities, Morgan Stanley, BCP Securities, XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários y Barrington Research Associates como compradores iniciales en la colocación y dealer managers en la recompra.

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Baker & McKenzie asistió a Wilmington Trust (London) y a Wilmington Trust, National Association como fiduciario, pero el estudio no respondió nuestras solicitudes de información.

Asimismo, Jones Day también intervino en la transacción, pero al cierre no pudimos confirmar con la firma.

En un comunicado, Atento informó que con esta operación de refinanciamiento el plazo promedio de su deuda pasó de 1,5 años a 4,5 años, lo que le permite tener mayor flexibilidad financiera en sus operaciones.

El 2 de febrero Moody's asignó calificación "Ba3" y cambió la perspectiva de negativa a estable, a la propuesta de emisión y Fitch Ratings le otorgó "B+/RR4".  

Atento ofrece servicios de gestión de relaciones con clientes (CRM) y externalización de procesos de negocios (BPO) a empresas multinacionales de los sectores tecnológico, telecomunicaciones, financiero, salud, consumo y administración pública, entre otras. La compañía está presente en 14 países.

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Asesores legales

Asesores de Atento S.A.:

  • Sidley Austin – Estados Unidos (Nueva York, Chicago y Houston): Socio Suresh Advani. Asociados D.J. Hill, Andrei Pinchuk y Eric Backman.
  • Sidley Austin LLP – Reino Unido (Londres): Socios Alan Grinceri y Bryan Robson. Asociado sénior William Gwyn. Asociados Dominic Nelson, Lillian Bond e Iram Tariq.
  • Sidley Austin – Singapur (Singapur): Asociadas Gmeleen Tomboc y Klara Thamrin. 
  • Uría Menéndez (Madrid, Barcelona, Valencia y Londres): Socio Juan Carlos Machuca. Asociada sénior Violeta Pina. Asociados Guillermo Rey, Daniel Gurrea, Alfonso Bernar e Ignacio Zapata.

Asesores de Atento Argentina S.A.:

Asesores de Atento Brasil S.A.:

  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): Socio Daniel Laudisio. Asociado Dimitrios Constantinos Constantelos.

Asesores de Atento S.A., Atento Luxco 1 S.A., Teleatento del Perú S.A.C. y Wilmington Trust Limited:

  • Berninzon & Benavides Abogados (Lima): Socio Eduardo Benavides Asociados Carlos Ratti, Andrea Vergara y Kattia Trujillo.

Asesores de Atento Luxco 1 S.A.:

  • Gonzalez Calvillo, S.C. (Ciudad de México): Socio Juan Manuel Sancho Rodrigo. Consejero Alberto Bustamante. Asociados Francisco Javier Álvarez Campos y José María Castro Farrés. 
  • Brigard Urrutia (Bogotá): Socios Carlos Fradique Méndez y Luis Gabriel Morcillo. Asociados Viviana Araújo Angulo y Martín Peña Cuéllar.
  • Carey (Santiago de Chile): Socio Francisco Ugarte. Asociados Alejandra Daroch, Domingo Russi y Natalia Reinicke. 

Asesores de Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch; Goldman Sachs & Co. LLC; Itau BBA USA Securities, Inc.; Morgan Stanley & Co. LLC;  BCP Securities, LLC; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y
Barrington Research Associates, Inc.

  • Davis Polk & Wardwell – (Nueva York y California del Norte): Socio Mario J. Verdolini. Consejero Drew Glover. Asociada Kendra Simpson.
  • Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socios Manuel Garciadiaz y James Vickers. Asociado Lourenco Lopes-Sabino. Corporativo e impositivo
  • Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Eduardo Castro y Karina Tiaki Momose. Abogado Marcus Vinicius Villa Bretherick.

Asesores de  Wilmington Trust (London) Limited and Wilmington Trust, National Association

  • Baker & McKenzie*

*La firma no respondió nuestras solicitudes de información

**La nota se actualizó el 12 de marzo de 2021 para incluir a Uría Menéndez

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