Atento, compañía española de servicios de gestión de relaciones con clientes (CRM) y externalización de procesos de negocio (BPO), con presencia en varios países de América Latina, obtuvo una línea de crédito revolvente de 50 millones de dólares de BID Invest. La compañía destinará el financiamiento a gastos de capital y capital de trabajo para impulsar el negocio.
En esta transacción, suscrita el 23 de diciembre y cerrada el 26 de enero, fue representada por Uría Menéndez; Arendt & Medernach (Luxemburgo); Marval O’Farrell Mairal (Buenos Aires); Gonzalez Calvillo, S.C. (Ciudad de México); Brigard Urrutia (Bogotá); Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo) y abogados internos aconsejaron a la prestataria.
Atento Holding Chile, como garante y proveedor de garantías, se apoyó en Carey (Santiago de Chile).
Berninzon & Benavides Abogados (Lima) atendió a Atento Luxco 1, Atento Mexico Holdco y Teleatento del Perú.
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LexLatin obtuvo información sobre la participación de Sidley Austin – Reino Unido (Londres) en la operación, por parte de Atento, pero no se obtuvo respuesta del despacho legal.
Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C), España (Madrid) y Luxemburgo (Luxemburgo) y Garrigues - México (Ciudad de México) representaron a BID Invest, brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como acreedor y agente súper sénior.
Clifford Chance resaltó que este es el primer financiamiento de BID Invest en la industria de CRM/BPO, además de que apunta a cerrar la brecha digital en América Latina y el Caribe.
BID Invest también espera que el proyecto disminuya la importación de servicios digitales y promueva el nearshoring y la exportación de servicios en la región. Agregó que el financiamiento ayudará a Atento a reforzar sus inversiones en servicios de próxima generación, respaldados por tecnologías como la inteligencia artificial, ciencia de datos, chatbots, automatización y aprendizaje automático.
Carey explicó que este nuevo crédito substituye una línea de crédito revolvente súper senior vigente celebrada entre Atento Luxco 1 y Atento México Holdco y BID Invest.
Con sede en Madrid, Atento cuenta con 140.000 empleados, 95 % de ellos ubicados en sus oficinas en América Latina y el Caribe. La empresa está presente en 14 países, donde atiende 400 empresas de los sectores de tecnología, finanzas y telecomunicaciones, entre otros.
Otras operaciones de financiamiento en las que participa Marval O’Farrell Mairal:
-AA2000 consigue préstamo de sindicato de bancos
-Nordex amplía línea de crédito en más de 200 millones de dólares
Más transacciones en las que interviene Carey:
-La startup chilena Inti-Tech recibe inyección de capital
-La fintech Kredito recibe financiamiento en ronda de inversión
Asesores legales
Asesores de Atento S.A.:
- Abogado in-house: Alvaro Barrón.
- Sidley Austin – Reino Unido (Londres):
- Uría Menéndez - España
- Arendt & Medernach (Luxemburgo): Socio Sébastien Binard. Asociada sénior Valentina d’Eufemia.
- Marval O’Farrell Mairal (Buenos Aires): Socios Hernán Slemenson y Luciano Ojea Quintana.
- Gonzalez Calvillo, S.C. (Ciudad de México): Socio Jorge Cervantes Trejo. Consejero Alberto Bustamante. Asociado Fernando Blanco González. Pasante Patricio Webber.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socio Luis Gabriel Morcillo. Asociados Luis Alejandro León y Catalina Rodríguez Rico.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): Socio Daniel Laudisio. Asociados Dimitrios Constantinos Constantelos y Maria Victória Martignon.
Asesores de Atento Holding Chile:
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Carey (Santiago de Chile): Socios Francisco Ugarte y Alejandra Daroch. Asociados Natalia Reinicke.
Asesores de Atento Luxco 1 S.A., Atento Mexico Holdco S. de RL. de C.V. y Teleatento del Perú S.A.C.:
- Berninzon & Benavides Abogados (Lima): Socio Eduardo Benavides. Asociados Carlos Ratti, Andrea Vergara y Kattia Trujillo.
Asesores de BID Invest:
- Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socias Catherine McCarthy y Jessica Springsteen. Asociados Mari Correa, Julián Hurtado Vallejo.
- Clifford Chance – España (Madrid): Socio José Guardo. Abogado Juan Puras.
- Clifford Chance – Luxemburgo (Luxemburgo): Abogado Sadan Ramovic.
- Garrigues - México (Ciudad de México): Socio Mario E. Juárez Noguera. Asociado sénior Ulises Patiño. Asociado Miguel Ángel Reyes.
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