Armac Locação, Logística e Serviços consiguió recursos para financiar la ampliación de su flota. La compañía brasileña, especializada en ofrecer maquinaria y equipo a la industria pesada, siguió el camino de otras empresas de ese país y salió al mercado de capitales con una Oferta Pública Inicial (OPI) que le generó ingresos por 291,7 millones de dólares (1.532,8 millones de reales al 18 de agosto). La operación incluyó una oferta primaria y secundaria por un total de 92.169.803 acciones ordinarias dentro y fuera de Brasil en la que participó su accionista Speed Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, una compañía del gestor brasileño de inversiones Gávea Investimentos.
Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) asesoró a la emisora en la OPI, que cerró el 13 de agosto. Machado Meyer Advogados (Belo Horizonte y São Paulo) también la asistió, así como al accionista vendedor en el registro como empresa pública en la Comisión de Valores de Brasil y cotización de sus acciones en el segmento Novo Mercado de B3.
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Mayer Brown – Estados Unidos (Nueva York Chicago) y Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo) representó a Banco Santander (Brasil) como coordinador líder y a Banco BTG Pactual, Banco Itaú BBA y Banco Morgan Stanley como coordinadores de la oferta.
Machado Meyer comentó que esta es una de las pocas OPI valoradas en la parte superior del rango de precios, incluyendo las acciones adicionales. El precio de cada acción fue de 3,16 dólares (16,36 reales).
Con una trayectoria de 27 años, Armac Locação provee maquinaria y equipos a empresas de agronegocios, minería, construcción civil, infraestructura en Brasil, manejo de carga en puertos y ferrocarriles. Su flota actual está conformada por 2.100 máquinas. La compañía está presente en 231 ciudades en 21 estados del país.
Asesores legales
Asesores de Armac Locação, Logística e Serviços S.A.:
- Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York): David Makso. Of counsel Vadim Avdeychik. Asociado Robert Wilson.
- Paul Hastings – Brasil (São Paulo): Socio David Flechner. Asociados Filipe Lima y Thomas Ayres.
Asesores de ARMAC Locação, Logística e Serviços S.A. y Speed Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia:
- Machado Meyer Advogados (Belo Horizonte y São Paulo): Socios Gustavo Rugani do Couto e Silva. Abogados André Figueiredo Diniz, Fernanda Marques Ribeiro, Guilherme Azevedo Ferreira Alves, Paulo Estevão Henriques Carneiro de Miranda y Wagner Eustaquio Duarte Junior.
Asesores de Banco Santander (Brasil) S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A. y Banco Morgan Stanley S.A.
- Mayer Brown – Estados Unidos (Nueva York Chicago): Socios David S. Bakst y Juan Pablo Moreno. Asociados Milena Muradian y Julien Apollon.
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo): Socios Carlos Motta y Rodolfo Constantino de Tella.
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