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En Brasil, Adecoagro produce azúcar, caña de azúcar y etanol / Fotolia
En Brasil, Adecoagro produce azúcar, caña de azúcar y etanol / Fotolia

Adecoagro busca incrementar producción de caña y etanol

Colocó CRA por 97,3 millones de dólares en el mercado brasileño
por Ingrid Rojas
publicado el16/12/2019

Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio emitió certificados de cuentas por cobrar de agronegocios (CRA, por sus siglas en inglés), en dos series, por 97,3 millones de dólares (400 millones de reales al 16 de diciembre).

Los valores, correspondientes a la decimoctava emisión, están respaldados por derechos de crédito adeudados por Adecoagro Vale do Ivinhema, empresa argentina productora de alimentos y energía renovable, con operaciones en Brasil. Los de la Serie A fueron colocados a un plazo de seis años y los de la Serie B a ocho años de plazo.

Pinheiro Neto Advogados actuó como deal counsel en la operación que se concretó el 14 de noviembre. XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários fungió de coordinador líder. Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados también asesoró a XP.

Los recursos obtenidos serán usados por la deudora para actividades de producción y comercialización de caña de azúcar, azúcar y etanol, señaló el prospecto preliminar de la oferta pública.

Standard & Poor’s Ratings do Brasil atribuyó calificación “AAA” a los CRA.

Desde 2002, Adecoagro produce azúcar, etanol y energía, cereales (arroz), granos (trigo, soya, maíz, girasol, algodón y maní, entre otros) y leche. Además, trabaja en la transformación de tierras para llevarlas a su máximo nivel de productividad. También está presente en Brasil y Uruguay; a estos dos últimos mercados llegó en 2004.

En febrero de este año, Adecoagro compró a la cooperativa argentina Sancor plantas de producción de leche y queso.


Asesores legales

Asesores de Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Adecoagro Vale do Ivinhema S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

  • Pinheiro Neto Advogados: Socio Tiago Araujo Dias Themudo Lessa. Asociado sénior Rafael José Lopes Gaspar. Asociado Luis Guilherme Camargo Vergueiro da Silva. Pasante Giovanna Espir.

Asesores de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

  • Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados: Socio Eduardo Herszkowicz. Asociados Manoela Miranda y Gabriel Mariano.

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