El fondo de inversión Ardian France (Ardian) firmó un acuerdo con la compañía italiana de ingeniería Aurelia S.r.l. (Aurelia) para comprar una participación de 40% en Nuova Argo Finanziaria S.p.A., subsidiaria de Aurelia, por EUR 850.100.000 (USD 1.001.872.716 al 25 de septiembre).
En esta transacción, la compradora fue aconsejada por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, en Brasil, y por BonelliErede, en Italia.
Por su parte, Aurelia recibió apoyo de Pinheiro Neto, en Brasil. La empresa también contó con la representación de Chiomenti Studio Legale, en Italia.
Mattos Filho explicó que la negociación es parte del acuerdo marco que ambas empresas firmaron el 2 de agosto para desarrollar una asociación estratégica dirigida a fortalecer el Grupo ASTM / SIAS, de Italia, en el sector de infraestructura.
Nuova Argo Finanziaria posee una participación de 58,56 % en ASTM S.p.A., que a su vez es propietaria de 63,41 % de SIAS S.p.A. Ambas controlan a Igli, accionista con derecho a voto en Primav Infraestrutura, accionista controlador de la concesionaria brasileña de peajes EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.
En una nota de prensa, Aurelia, que es parte del holding financiero de Gruppo Gavio, indicó que al cierre de la transacción mantendrá el control total y exclusivo de Nuova Argo Finanziaria y, a través de este último, tanto de ASTM S.p.A. como de SIAS S.p.A.
El cierre de la transacción se prevé para los próximos meses, una vez que sea aprobada por las autoridades antimonopolio de Brasil y Austria.
Asesores legales
Asesores de Ardian France (Ardian):
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Paula Vieira de Oliveira, Vanessa Fiusa, Renato Schermann Ximenes de Melo, Renata Fonseca Zuccolo Giannella, Bruno Dario Werneck y Thiago Jabor Pinheiro. Asociados Amanda Felten de Caires, Victor Cajano Gomes da Costa, Mário Márcio Saadi Lima, Juliana Deguirmendjian y Karen Dagan.
- BonelliErede: Socios Mario Roli, Catia Tomasetti, Massimo Merola, Luca Perfetti, Vittorio Pomarici, Stefano Brunello y Andrea Silvestri. Consejero sénior Alessandro Rosi. Asociados gerentes Guido Filippo Giovannardi y Giorgio Frasca. Asociada sénior Livia Cocca. Asociados Ludovica Ducci y Tiffany D'Ottavio. Pasante Michela Casella.
Asesores de Aurelia S.r.l. (Ardian):
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Fernando Meira. Asociada sénior Camila Carvalho Gomes.
- Chiomenti Studio Legale: Socios Carlo Croff, Corrado Canziani, Marco Maugeri, Paolo Giacometti y Franco Agopyan. Consejeros Emilio Cucchiara y Antonino Guida. Asociados Chiara Delevati, Veronica Ferro, Maria Laura Zucchini, Gabriele Lo Monaco, Maria Carmela Falcone y Aglaia Albano.
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