El grupo francés de inversión de capital privado, Apax Partners, cerró la compra del 100 % de AEB Group, una empresa italiana líder mundial en ingredientes biotecnológicos y servicios relacionados para las industrias de alimentos y bebidas, según informó la compañía gala en un comunicado de prensa.
Durante la negociación, cuyo valor no fue revelado, Gianni Origoni Grippo Cappelli Partners asistió a Apax Partners, como lead counsel, en Italia, junto a Giliberti Triscornia e Associati en temas de financiamiento.
El despacho italiano trabajó junto a Veirano Advogados, en Brasil; Garrigues, en España; y Alfaro-Abogados, en Argentina.
En Francia, Apax Partners fue asesorada por Holman Fenwick Willan (HFW) en temas de financiamiento, y Arsene Taxand, en la estructuración fiscal de la operación.
La nota de prensa destacó que el financiamiento (por un monto no especificado) para la compra de AEB fue proporcionado por LGT European Capital Ltd., entidad que fue asesorada legalmente por Latham & Watkins (Italia).
Entendemos que AEB Group, filial de la estadounidense SK Capital, fue representada por Chiomenti Law Firm, pero esto no fue confirmado por el bufete italiano. LexLatin no identificó otros asesores legales involucrados en esta operación.
La transacción se concretó el 4 de octubre. Destacó el comunicado que al cierre de 2017, la empresa adquirida había generado ingresos por el orden de los EUR 100 millones.
“El objetivo de la compañía es continuar su expansión internacional aprovechando la red mundial de ventas y agentes existentes y llevar a cabo una ambiciosa estrategia de compra”, indicó Apax.
AEB Grupo tiene presencia en 13 países. Cuenta con ocho unidades de producción, cuatro laboratorios de investigación y desarrollo, siete laboratorios de control de calidad a escala mundial y colabora con más de 20 universidades e institutos de investigación.
El Grupo ofrece, además, soluciones personalizadas basadas en más de 600 productos patentados y equipos especializados, especialmente diseñados para la industria del vino, la cerveza, el jugo, la sidra y los alimentos.
Apax Partners es un fondo de capital privado con sede en París. Tiene más de 45 años de experiencia. Proporciona capital a largo plazo para fortalecer compañías en diferentes sectores.
Asesores legales:
Asesores de Apax Partners:
- Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (Italia): Socio Gianluca Ghersini. Consejero Gabriele Ramponi. Asociados Luigi Maraghini Garrone, In Young Shin y Eugenia Scipioni.
- Giliberti Triscornia e Associati (Italia): Asociados Davide Valli y Laura Pibiri.
- Veirano Advogados (Brasil): Socio Carlos Lobo. Asociada Mariana Maduro.
- Garrigues (España): Socio Ildefonso Polo. Consejero Felipe Martínez Caballero.
- Alfaro-Abogados (Argentina): Socios Hernan Verly, Carlos Alfaro y Sebastián Rodrigo. Asociados Juan Ruiz, Paola Trigiani, Gabriela Carissimo y Florencia Sota Vazquez.
- Holman Fenwick Willan (HFW) (Francia): Socia Diane de Mouy. Asociado Jean Edouard Courjon.
- Arsene Taxand (Francia): Socio Denis Andres. Abogado Yoann Chemama.
Asesores de LGT European Capital Ltd.:
- Latham & Watkins LLP (Milán y Londres): Socios Marcello Bragliani y Adrian Chiodo. Counsel Isabella Porchia. Asociadas Alessia De Coppi, Tiziana Germinario y Amanda Fortuna. Asistente legal Francesco Mozzone.
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