Andean Telecom Partners (ATP), a través de sus subsidiarias ATP Tower Holdings, Andean Tower Partners Colombia, Andean Telecom Partners Perú y Andean Telecom Partners Chile, realizó su primera oferta de deuda en el mercado internacional por 375 millones de dólares. La empresa colocó bonos sénior garantizados con cupón de 4,05 % y vencimiento en 2026.
Al mismo tiempo, ATP Tower Holdings, Colombia TowerCo, Perú TowerCo y Chile TowerCo, filiales de ATP, recibieron una línea de crédito renovable por 45 millones de dólares, bajo la Ley de Nueva York y a un plazo de tres años de un sindicato de bancos.
ATP, ATP Fiber Colombia, Redes de Fibra del Perú y ATP Fiber Chile respaldaron el financiamiento con un gravamen de primera prioridad sobre las acciones de subsidiarias de la casa matriz.
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La operación cerró el 27 de abril y fue realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos. En esta, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), en materia corporativa, de derivados y tributos, representó a ATP. Abogados internos también le brindaron asistencia legal.
Garrigues – Colombia (Bogotá), Perú (Lima) y Chile (Santiago de Chile) asesoró a los emisores y garantes.
Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York), con un equipo de mercados de capitales, banca y crédito, derivados, impuestos y reestructuración y Miranda & Amado Abogados (Lima) aconsejaron a Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Deutsche Bank Securities y Scotia Capital (USA) como compradores iniciales y a The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), Goldman Sachs Bank USA; Deutsche Bank y J.P. Morgan Chase Bank como prestamistas. Scotiabank también actuó como agente administrativo.
Cuatrecasas – Chile (Santiago de Chile) y Colombia (Bogotá) también asesoró a Goldman Sachs y J.P. Morgan Securities.
Cleary Gottlieb precisó que también asesoró a ATP en la negociación de una transacción de derivados asegurada y multidivisa para cubrir la exposición de los emisores a las fluctuaciones del tipo de cambio de moneda extranjera bajo los pagarés sénior garantizados.
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ATP destinará los fondos provenientes de este financiamiento a propósitos corporativos generales, incluyendo el pago de deuda existente.
Los bonos recibieron calificación “Ba3” de Moody's y “BB” de Standard & Poor’s y Fitch Ratings. Los valores serán incluidos en la Lista Oficial de Euronext Dublin y admitidos a cotización en el Mercado de Cambios Global del mismo.
ATP ofrece infraestructura de telecomunicaciones a operadores y proveedores de servicios en Colombia, Perú y Chile. Junto a sus subsidiarias posee y opera más de 3.100 torres de telecomunicaciones que también arrienda junto a azoteas, small cells y fibra óptica.
Asesores legales
Asesores de Andean Telecom Partners (ATP):
- Abogados in-house: Gabriel Musso, Humberto Escobar Del Solar, Carolina Salazar Holguin y Elizabeth Soto Provoste.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Adam Brenneman y Jason R. Factor. Asociados Laura Daugherty, Eric Finkelberg, Clayton Simmon y Alexander Cadmus. Abogado sénior David Stewart Fisher. Asistentes legales Abdiel Ortiz Carrasquillo, James Abate, Andrew Pai y Samuel Kramer.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Socio Juan G. Giráldez.
Asesores de ATP Tower Holdings, LLC; Andean Tower Partners Colombia S.A.S.; Andean Telecom Partners Chile SpA y Andean Telecom Partners Peru S.R.L.; ATP Fiber Colombia S.A.S.; ATP Fiber Chile SpA y Redes de Fibra del Peru S.R.L.:
- Garrigues – Colombia (Bogotá): Socio Andrés Ordoñez Rizo. Consejeros Camilo Gantiva y Laura Galeano Daza. Asociados sénior Eduardo Carlos Sanmiguel Gómez, Laura Jimena Barón Ulloa y Catalina Reyes Cancino. Asociados Juan Sebastián Parra Cerón y Paula González Preciado.
- Garrigues – Perú (Lima): Socios Thomas Thorndike, Sergio Amiel y Javier Efraín de la Vega Gómez. Asociado principal Rafael Martinelli. Asociada sénior Miluska Gutiérrez Vega. Asociados María Paz Delgado e Ian Forsyth.
- Garrigues - Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García Morales. Consejero Sebastián Ferrer del Valle. Asociado sénior Daniel Hernández Zapata. Asociados María Fernanda Jara Verdugo, Juan Ignacio Lagos Soza y Macarena Fuentes Noguera.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC; J.P. Morgan Securities LLC; Deutsche Bank Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.; The Bank of Nova Scotia (Scotiabank); Goldman Sachs Bank USA; Deutsche Bank y J.P. Morgan Chase Bank, N.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socios Juan Francisco Méndez, Jonathan Lindabury. Consejeros sénior Kirsten L. Davis, Jonathan E. Cantor y Hyang-Sook (Soogy) Lee. Asociada internacional Laura Ribero Díaz. Asociados Dmitry Zelik y Nathan B. Utterback.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociados Álvaro del Valle Roeder y Daniela Higueras.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC:
- Cuatrecasas – Chile (Santiago de Chile): Socia Macarena Ravinet. Asociados Tomás Montes Miquel y Pilar Illanes Donoso.
- Cuatrecasas – Colombia (Bogotá): Socio Manuel Fernando Quinche. Asociada sénior Natalia Arango. Asociada Verónica Ossa Dávila.
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