La compañía estadounidense de infraestructura de telecomunicaciones American Tower compró la división de torres de Telxius, filial del grupo español Telefónica en Europa (España y Alemania) y América Latina (Argentina, Brasil, Chile y Perú) por 9.371 millones de dólares (7.700 millones de euros al 25 de enero), sujeto a ajustes.
El anuncio fue hecho el 13 de enero. En esta negociación, Allen & Overy - España (Madrid), Reino Unido (Londres) y Alemania (Hamburgo), en asuntos corporativos; de telecomunicaciones, medios y tecnología (TMT) y bienes raíces, asesoró a la compradora. DLA Piper – Chile (Santiago de Chile) y DLA Piper – Perú (Lima), en la debida diligencia de los activos desde el punto de vista societario, regulatorio y de competencia y antimonopolio y en la negociación y redacción de los documentos de cierre desde la perspectiva de las leyes locales; Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires) y abogados internos también apoyaron a American Tower. Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Brasilia), en aspectos relacionados con la empresa objetivo brasileña y en el acuerdo de compra de acciones relevante, la debida diligencia de los activos locales y aspectos antimonopolio del acuerdo también la aconsejó. Finalmente, *EY Perú fue su asesor tributario.
Garrigues – España (Madrid) apoyó a Telefónica y a Telxius Telecom. Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires), en los aspectos locales de la transacción, representó a Telefónica.
Allen & Overy resaltó que con esta adquisición American Tower se convertirá en uno de los proveedores independientes de infraestructura de comunicaciones más grandes de Europa. La compañía está presente en Francia y Alemania.
DLA Piper – Chile agregó que con ello pasará a ser uno de los principales competidores de la también española Cellnex a la vez que pasa a ser el primer proveedor de Telefónica tanto en Europa como en América Latina. Hasta ahora era el segundo proveedor del grupo después de Telxius.
La negociación incluye empresas ubicadas en las jurisdicciones en las que opera Telxius y 30.722 torres de telecomunicaciones, de acuerdo con un comunicado de Telefónica. Buena parte de la infraestructura adquirida (80 %) se localiza en Europa y el restante 20 % en Latinoamérica.
En la región, American Tower mantiene infraestructura en Paraguay, Costa Rica, Argentina, Perú, Colombia, Brasil y México. El cierre de la operación, previsto a partir del segundo trimestre de este año, depende del cumplimiento de condiciones precedentes habituales, entre ellas la autorización de los organismos reguladores. La operación le permitirá a Telefónica reducir deuda, un asunto en el que -aseguró- seguirá enfocada. La compañía dijo que los operadores del Grupo Telefónica mantendrán los actuales contratos de arrendamiento de las torres suscritos con las empresas vendidas.
En Telxius también tienen participación el fondo estadounidense de capital de riesgo KKR (40 %), que se incorporó en 2017, y el fondo español Pontegadea (9,99 %), que se sumó en 2018. Telefónica posee 50,01 % de las acciones. La empresa opera infraestructura de telecomunicaciones que incluye torres y cables submarinos.
Asesores legales
Asesores de American Tower Corporation, Inc.:
- Abogados in-house: Amy Alter y Steven Haymore.
- Allen & Overy - España (Madrid): Socio Fernando Torrente. Consejeros Teresa Méndez y Asociado sénior Bosco De Checa. Asociados Santiago Gil-Gruart.
- Allen & Overy – Reino Unido (Londres): Socio Tom Levine.
- Allen & Overy - Alemania (Hamburgo): Socio Christian Hilmes. Consejero Ruediger Klueber. Asociado sénior Daniel Bolm. Asociado Jan-Benedikt Fischer.
- DLA Piper – Chile (Santiago de Chile): Socio Marco Salgado. Consejera Sofía O’Ryan. Asociados Paulina Farías Castro, Ignacio Quezada, María Isabel Izquierdo, Macarena Alliende y Nicolás Fontaine.
- DLA Piper – Perú (Lima): Socio Luis E. Vargas. Asociados Jorge Collantes y Roberto Berendson.
- Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires): Socio Miguel Del Pino. Asociadas Pilar Etcheverry Boneo y Denise María Ángela Chipont.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Brasilia): Socios Fernando Alves Meira, Leonardo Peres da Rocha e Silva. Asociados sénior Camila Carvalho Gomes y João Victor Crepaldi. Asociados Ricardo Busana Galvão Bueno y José Rubens Battazza Iasbech.
- EY - Perú (Lima): Socios Claudia Plasencia y Edwin Sarmiento. Gerente Mary Seminario. Asociada sénior Indhira Meneses. Asociadas Karolyne Delgado y Marjory Pérez.
Asesores de Telefónica S.A. y Telxius Telecom, SA:
- Garrigues – España (Madrid): Presidente ejecutivo Fernando Vives. Socios Álvaro López-Jorrín, Susana Cabrera y Rafael Calvo. Of counsel Manuel Rodríguez de Bethencourt. Asociados principales Aída González, Juan González, Fernando Las Navas y Javier Valderrama. Asociado Carlos Lozano.
Asesores de Telefónica S.A. (España):
- Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires): Socios Bernardo Cassagne, Francisco Rondoletti, Santiago Monti y Alejandro Julián Mora.
*La nota se actualizó el 2/2/2021 para incluir a EY Perú
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