El 24 de agosto, American Tower do Brasil – Internet das Coisas, Ltda. y Algar Soluções en TIC, S.A. suscribieron contratos de compraventa de activos de la filial de Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG en el área de telecomunicaciones CEMIG Telecomunicações S.A. – CEMIG Telecom, por BRL 649 millones (USD 156.924.543 al 29 de agosto).
En esta transacción, American Tower do Brasil, filial de la estadounidense American Tower Corporation, contó con el apoyo de Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown y de su equipo legal interno.
Algar Soluções recurrió a Maciel Rocha Advogados y a su equipo jurídico interno.
La vendedora estuvo representada por Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Como asesor financiero de esta participó Banco Bradesco BBI S.A.
Tauil explicó que el proceso de subasta implicó una "debida diligencia compleja de miles de contratos e información financiera durante 60 días, exigiendo un gran compromiso de todas las partes involucradas".
A ello se sumaron diferentes experticias para evaluar los riesgos involucrados en esta transacción y para ayudar a American Tower a dominar todos los problemas surgidos de la subasta.
"La adquisición permitirá a American Tower fortalecer su presencia en el mercado brasileño y posibilitará un rápido crecimiento en el mercado de telecomunicaciones", destacó el estudio.
American Tower do Brasil fue adjudicada con activos en el Lote 1 objeto del pliego de condiciones 500-Y12121, en los estados de Minas Gerais, São Paulo y Río de Janeiro al presentar una oferta de BRL 571 millones (USD 138.063,180 al 29 de agosto) y Algar Soluções ganó el Lote 2 objeto del mencionado pliego con activos en los estados de Ceará, Bahía, Pernambuco, Goiás y Belo Horizonte por un monto de BRL 77,8 millones (USD 18.812.205 al 29 de agosto).
“La transacción fue muy compleja ya que involucró la venta -por parte de una sociedad semipública- de activos en el negocio de telecomunicaciones que está regulado por Anatel. Esto exigió el cumplimiento de la regulación específica del sector”, explicó Cescon Barrieu.
Los activos en negociación fueron adquiridos por CEMIG a través de la fusión de CEMIG Telecom.
Según el Hecho relevante consignado ante la Comisión de Valores Mobiliários de Brasil, la operación incluye la cesión de la posición contractual de CEMIG en los contratos asociados a los activos en negociación.
Agregó que la venta está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas como establece el pliego de condiciones, entre ellas la autorización del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), proceso en el que Tauil está asesorando a American Tower do Brasil.
CEMIG Telecom es una operadora brasileña de servicios de telecomunicaciones con foco en el segmento corporatvo, que cuenta con autorización de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). Sus redes abarcan más de 100 poblaciones de los estados de Minas Gerais, Bahía, Ceará, Goiás, Pernambuco, São Paulo y Río de Janeiro.
Asesores legales
Asesores de American Tower do Brasil – Internet das Coisas, Ltda.:
- Abogados in-house: Luiz Fernando de Mello Camargo, Daniel Garrone y Bruno Lopez.
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown: Socio Bruno Aurélio. Consejera sénior Jessica Queiroz. Asociados Renan Sona y João Spörl.
Asesores de Algar Soluções en TIC, S.A.:
- Abogados in-house: Fernanda Aparecida Santos, Modesto Ponciano de Freitas, Luciano Roberto Pereira, Marilia Ferreira Cordeiro y Fernanda Galvão.
- Maciel Rocha Advogados: Socios Gustavo Rocha y Lucas Martins Magalhães da Rocha. Asociadas Marina Schuch y Talita Brito.
Asesores de Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Socio Frederico Viana Rodrigues. Consejera Alécia Paolucci Nogueira Bicalho. Asociados Andréia Barroso Gonçalves, Eduardo Augusto Caixeta Menezes, Alice Fulgêncio Brandão, Débora Gonçalves Nogueira, Ana Carolina Coelho Chaves y Marcelo Augusto Amin Correia.
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