La compañía mexicana de telecomunicaciones América Móvil emitió notas sénior en el mercado internacional por un monto de 1.000 millones de dólares. Los valores devengan un cupón de 5,375 % y vencen en 2032.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Argentina) y Bufete Robles Miaja (México) aconsejaron a la emisora en esta transacción, que fue liquidada el 4 de abril.
Simpson Thacher & Bartlett (Estados Unidos) y Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (México) representaron a Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities como coordinadores globales y a Barclays Capital, BBVA Securities, BofA Securities y Scotia Capital (USA) como joint bookrunners en la oferta realizada bajo la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos.
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Está previsto que las notas coticen en la Bolsa de Singapur.
Con los recursos obtenidos a través de esta colocación la emisora planea escindir su negocio de torres de telecomunicaciones y otra infraestructura pasiva asociada fuera de México a una nueva compañía denominada Sitios Latinoamérica (Sitios), que asumirá las obligaciones en relación con las notas sénior recién emitidas, lo que es posible al haber sido estructuradas bajo la modalidad “travel”.
Luego de la escisión, que se ejecuta bajo la ley mexicana, Sitios pasará a controlar más de 31.021 sitios de telecomunicaciones inalámbricas en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay, lo que lo coloca entre los mayores propietarios, operadores y desarrolladores de este negocio en la región. Otros operadores de sitios destacados en América Latina son American Tower y Andean Telecom Partners.
Con esta transacción la empresa concluye un proceso de separación de activos que inició en febrero de 2021 con el objetivo de que fueran operados y comercializados de forma independiente. Para ello fue necesaria una reorganización corporativa a partir de la escisión de América Móvil, que seguirá operando el negocio de servicios de telecomunicaciones, incluyendo telefonía móvil y fija en México (Telmex y Telcel) y otros ocho países de América Latina (Claro), así como en Estados Unidos y Europa (Telekom Austria Group). En Brasil opera bajo las marcas Claro, Embratel y Net.
Ágora, herramienta de inteligencia de datos de LexLatin, registra emisiones de América Móvil por un monto superior a 6.900 millones de dólares entre 201 y 2021. Entre sus operaciones de M&A más recientes destaca la constitución de un joint venture con VTR en Chile, en 2021, y la venta de su subsidiaria estadounidense Tracfone Wireless a Verizon, en 2020.
Asesores legales
Asesores de América Móvil S.A.B. de C.V.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Nicolás Grabar, Duane McLaughlin y William L. McRae. Asociados José Andrés de Saro, Nicholas Koeppen y Jesse Hong.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Argentina (Buenos Aires): Abogada internacional Lara Gómez Tomei.
- Bufete Robles Miaja, S.C. (Ciudad de México): Socios Rafael Robles Miaja y María Luisa Petricioli Castellón. Asociados Emilio Miñon y Gustavo Rodríguez Aradillas.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Consejera sénior Kirsten L. Davis.
- Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Jean Paul Farah Chajín. Asociados Daniela Solís Navarro y Rodrigo Vázquez Sainz.
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