19/07/2024
Actualización: El 2 de octubre la FNE autorizó la operación.
América Móvil tomará el control de ClaroVTR, el joint venture que conformó en 2022 con Liberty Latin America con una participación de 50 % cada una.
Según los términos de la negociación, la compañía mexicana pasará a tener aproximadamente el 91 % del capital accionario del JV y LLA se quedará con el 9 % restante del capital social.
La transacción contempla la capitalización de notas convertibles en acciones emitidas y suscritas por ClaroVTR, en razón de un financiamiento por 1.160 millones de dólares que le fue otorgado por América Móvil para impulsar su plan de negocios y refinanciar deuda bancaria. Desde el año pasado las empresas venían evaluando la necesidad de inyectar capital a la empresa conjunta. Sin embargo, anunció en agosto que se abstendría de aportar efectivo a la empresa.
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Cariola, Díez, Pérez-Cotapos asesoró a América Móvil en el acuerdo. Carey y FerradaNehme, esta última en temas de competencia, aconsejaron a Liberty Latin America. Abogados internos asistieron a ambas partes.
El cierre de la negociación, que fue suscrita el 24 de junio, depende de la autorización de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), organismo chileno de competencia. Está previsto que la conversión de notas en capital se materialice en este trimestre.
A través de su filial chilena, América Móvil vendió Claro DTH a TuVes, su canal de televisión satelital, una condición impuesta por la FNE para permitir su combinación con Liberty Latin America. La transacción concluyó en diciembre pasado.
Asesores legales
Asesores de América Móvil:
- Abogado in-house: Alejandro Cantú Jiménez.
- Cariola, Díez, Pérez-Cotapos: Socios Juan Pablo Matus y Javier Cerón. Asociadas María Jesús Kipreos y Josefa Álvarez.
Asesores de Liberty Latin America:
- Abogado in-house: John Winter.
- Carey: Socios Pablo Iacobelli, Patricia Silberman y Jaime Carey A. Asociado Nicolás Marín.
- FerradaNehme: Socios Nicole Nehme y Benjamín Mordoj. Consejero Sebastián Dufeu. Director Sebastián Morales. Asociado sénior Gonzalo Villazón.
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