La compañía mexicana de telecomunicaciones América Móvil emitió notas sénior por 1.000 millones de dólares con cupón de 2,875 % y plazo de 10 años (con vencimiento en 2030). En la oferta pública realizada en la Bolsa de Valores de Nueva York y que concluyó el 7 de mayo, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York), en asuntos fiscales, asesoró a América Móvil, con la que ha trabajado desde el año 2000. Asimismo, Bufete Robles Miaja (Ciudad de México) también asistió a la emisora.
Simpson Thacher & Bartlett (Estados Unidos y Brasil), en temas de mercados de capitales, impuestos y de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) / Blue Sky Laws, y Greenberg Traurig - México (Ciudad de México) representaron a J.P. Morgan Securities, BofA Securities, BBVA Securities, BNP Paribas Securities y Morgan Stanley, como suscriptores. Citibank participó en la operación como fiduciario, agente de pago y autenticación.
Simpson Thacher indicó que la empresa usará los recursos obtenidos en la colocación internacional para fines corporativos generales, incluyendo el reembolso de deuda pendiente. América Móvil ofrece servicios de telefonía fija, internet de banda ancha y televisión de pago en 25 países de América Latina y de Europa Central y del Este, así como Estados Unidos.
Asesores legales
Asesores de América Móvil S.A.B. de C.V.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Nicolás Grabar, Duane McLaughlin y William McRae. Asociados Stephanie Fontana, Julián Cardona y Benjamin Hanson. Abogada internacional Gabriela Gallo. Asistente legal Hunter McWinn.
- Bufete Robles Miaja, S.C. (Ciudad de México): Socios Rafael Robles Miaja y María Luisa Petricioli Castellón. Asociado Emilio Miñon.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., BBVA Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp. y Morgan Stanley & Co. LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Consejeros sénior Kirsten L. Davis y Jonathan E. Cantor. Consejera Jennie Getsin. Asociado Brian Mendick.
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil: Asociada Luana Torres.
- Greenberg Traurig – México (Ciudad de México): Socio José Raz Guzmán. Asociados David Argueta y Enrique Rugerio.
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