La compañía brasileña de bebidas Ambev colocó la primera emisión de pagarés por 157,3 millones de dólares (850 millones de reales al 29 de mayo) con una remuneración equivalente a 100 % de la tasa CDI + 2,60 % anual y plazo de un año.
La oferta pública concluyó el 14 de abril. En esta, Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto y abogados internos asesoraron a la emisora. Stocche Forbes Advogados asistió a Banco Itaú BBA, como coordinador líder. Adicionalmente, el banco recibió asesoría de su equipo jurídico interno.
La emisión fue aprobada el 9 de abril, según el acta de reunión del consejo de administración. La empresa acordó que los fondos obtenidos serán usados para financiar capital de trabajo.
Constituida en 1998, Companhia de Bebidas das Américas - Ambev tiene sus orígenes en Companhia Cervejaria Brahma (Brahma) y Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos (Antártica), consideradas dos de las cervecerías más antiguas de Brasil. La empresa produce cerveza bajo marcas como Skol, Brahma, Antártida, Quilmes, Labatt y Presidente, así como refrescos y otras bebidas sin alcohol y sin gas.
Asesores legales
Asesores de Ambev S.A.:
- Abogados in-house: Nicole Blanck Brink, Mariana Guerra Sabadin y Rafaela Meirelles Di Dio.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Socio Daniel Laudisio. Asociada Lilian Porto Reis.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A.:
- Abogado in-house: Rafael de Almeida Wong.
- Stocche Forbes Advogados: Socio Frederico Cursino de Moura. Asociados Leticia Rabello Esposito de Paiva, Paula Ghetti Lyrio y Caio Moliterno Morais.
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