El productor brasileño de granos y fibras Amaggi Group, a través de su subsidiaria Luxembourg International, se estrenó en el mercado de capitales internacional con una emisión de bonos de sostenibilidad por 750 millones de dólares a una tasa de 5,25 % y vencimiento en 2028. Las notas están garantizadas por André Maggi Participações, Agropecuária Maggi y Amaggi Exportação e Importação.
La oferta concluyó el 21 de enero. En esta, White & Case (Nueva York, Miami y São Paulo) y Loyens & Loeff – Luxemburgo (Luxemburgo) asistieron a la emisora. Santos Neto Advogados también la aconsejó, pero la firma no respondió nuestras solicitudes de información.
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Clifford Chance (Nueva York y São Paulo) y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados representaron a BNP Paribas, Bradesco Securities, Inc., Citigroup Global Markets, Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., JP Morgan Chase & Co., Rabobank y Santander Investment Securities, que actuaron como compradores iniciales.
La compañía informó que destinará las ganancias netas obtenidas para financiar o refinanciar proyectos sostenibles elegibles en categorías que incluyen energías renovables, manejo sostenible de suelos y recursos naturales, biodiversidad, mitigación del cambio climático y seguridad alimentaria.
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Los bonos recibieron calificación “BB” de Fitch Ratings y “Ba3” de Moody's, ambos con perspectiva estable. El título vence en 2028 y se emitió a una tasa del 5,25% anual.
Amaggi es considerada una de las mayores empresas de commodities de América Latina. La compañía actúa también en los negocios agrícola, de logística y operaciones y de energía. Ofrece semillas de maíz y soya, fertilizantes y maquinaria seminueva a productores agrícolas.
Asesores legales
Asesores de Amaggi Group:
- White & Case – Estados Unidos (Nueva York y Miami): Socios Bibiana Jaimes y Victor Mendoza.
- White & Case – Brasil (São Paulo): Socios John Guzmán y John Anderson Jr. Asociada extranjera Amanda Sobreira Areas.
- Loyens & Loeff – Luxemburgo (Luxemburgo): Socios Cédric Raffoul, Willem Bon y Siobhan McCarthy. Asociada sénior Aline Nunes Dos Santos. Asociadas Sixtine Auguet y Dalila Rita Delorenzi.
- Santos Neto Advogados*
Asesores de BNP Paribas, Bradesco Securities, Inc., Citigroup Global Markets, Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., JP Morgan Chase & Co., Rabobank y Santander Investment Securities:
- Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York): Socio Anand Saha.
- Clifford Chance – Brasil (São Paulo): Consejera Anja Pfleger Andrade. Abogado Teo Pastor. Pasante Lewis White.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados Raphael Saraiva y Lucca Rizzo.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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