Alto Maipo, empresa filial de AES Andes que opera la central hidroeléctrica del mismo nombre en Chile, se reorganiza bajo el amparo del Capítulo 11 del Código de Quiebras ante un tribunal de Estados Unidos al negociar y reestructurar con sus acreedores -U.S. International Development Finance Corporation, DNB Bank ASA, Itaú Corpbanca y Bci, entre otros- una deuda que asciende a los 2.100 millones de dólares.
La reestructuración incluyó una modificación y actualización de la deuda existente en dos contratos de préstamos, sénior y subordinado, con una opción para los acreedores de convertir sus créditos en notas 144A/Reg S emitidas por Alto Maipo.
Además se negoció un contrato de crédito para el financiamiento del impuesto al valor agregado (IVA) asociado a los pagos adeudados por la construcción de un túnel para Alto Maipo llevada a cabo por Strabag, contratista principal del proyecto hidroeléctrico. También se ejecutó una línea DIP y una línea de capital de trabajo, de manera que la empresa salió del Capítulo 11 el 26 de mayo del 2022.
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AES Andes, Strabag y Alto Maipo recibieron asesoría legal de Claro & Cia. (Santiago de Chile) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos. Su representante financiero fue Lazard.
Los acreedores de la operación incluidos -U.S. International Development Finance Corporation, DNB Bank ASA, Itaú Corpbanca y Bci- estuvieron representados legalmente por Carey (Santiago de Chile) y Norton Rose Fulbright - Estados Unidos. Esta última no respondió a nuestras solicitudes de información. Además, estuvieron representados en el área financiera por FTI Consulting.
Alto Maipo y Strabag presentaron, en noviembre del 2021, una petición de desagravio ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware para preservar y maximizar el valor de las empresas en beneficio de los accionistas frente al inminente déficit de liquidez y la estructura insostenible de capital que presentaban.
La sociedad de propósito especial, Alto Maipo desarrolla, construye y opera un proyecto de energía hidroeléctrica en Santiago de Chile, que comenzó sus operaciones comerciales en abril del 2022.
Strabag tiene su origen en Austria, donde fue fundada en el año 1835. A través de su filial en Chile, nacida en el 2016, ofrece servicios de construcción de túneles e infraestructura y explotación minera. Actualmente opera en 60 países.
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Asesores legales
Asesores de AES Andes, Alto Maipo SpA (Alto Maipo), Alto Maipo Delaware LLC y Strabag SpA:
- Claro & Cia. (Santiago de Chile): Socios Rodrigo Ochagavía Eguiguren y Ariel Mihovilovic. Asociados Carmen Luz Chavarría, María Jesús Muñoz, Jaime Salinas, Sofía La Roche, Consuelo Sboccia y Teresita Maturana.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos: Socios Rich Cooper y Luke Barefoot. Abogada Sénior Carina Wallance. Asociados Belen Pironi, Ignacio Lagos y Jack Massey.
- Young Conaway Stargatt & Taylor, LLP: Socio Sean Greecher.
- *Nelson Contador & Compañía Abogados.
- *AlixPartners.
Asesores de U.S. International Development Finance Corporation, DNB Bank A.S.A., Itaú Corpbanca S.A., Bci S.A. y otros:
- Abogada in-house: Alice Burke.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Felipe Moro, Ricardo Reveco, Manuel José Garcés, Manuel Alcalde, Fernando Noriega. Asociados Francisco Torm, Fernanda Valdés, María Victoria Alonso, Alejandro Toro.
- Norton Rose Fulbright - Estados Unidos: Socio Andrew Rosenblatt.
- Landis Rath & Cobb: Socio Matthew McGuire. Asociado Matthew Pierce.
Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware:
- Abogada in-house Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware: Karen B. Owens.
Strabag.
- *Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP.
Cerberus.
- *Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos.
- *Pachulski Stang Ziehl & Jones.
Minera Los Pelambres.
- Sullivan & Cromwell – Estados Unidos: Socios Sergio Galvis y Jim Bromley. Asociados Fabio Weinberg Crocco y Benjamin Beller.
* No respondió a nuestra solicitud de información.
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