La fintech colombiana Alpha Capital (Alpha Credit), también con presencia en el mercado mexicano, obtuvo un préstamo en moneda local por el equivalente a 40 millones de dólares de BID Invest. En paralelo, recibió un crédito de Morgan Stanley Senior Funding por 24,8 millones de dólares.
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En la primera operación, suscrita el 22 de diciembre, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia (Bogotá), Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México) y White & Case representaron a la prestataria y a Alpha Credit y a sus subsidiarias, que actuaron como garantes. White & Case no respondió nuestras solicitudes de información.
Hunton Andrews Kurth LLP (Washington, D.C. y Miami), Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá), Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar (Ciudad de México) y abogados internos aconsejaron al prestamista.
En la segunda operación, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia (Bogotá) y White & Case aconsejaron a la prestataria, a Alpha Credit y a sus subsidiarias, estados dos últimas como garantes, pero la firma estadounidense no respondió nuestros requerimientos de información. En esto, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez también asesoró a Alpha Holding.
Brigard Urrutia (Bogotá) y Galicia Abogados S.C. (Ciudad de México) asistieron al prestamista. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton también lo asesoró, pero el despacho no respondió las solicitudes de información.
El desembolso del financiamiento provisto por Morgan Stanley Senior Funding se registró el 7 de enero. La compañía usará los fondos obtenidos para la originación de nuevos créditos de libranzas. El préstamo cedido por Morgan Stanley también será destinado a pagar deuda.
De acuerdo con BID Invest, se trata de apoyar la cartera de préstamos de Alpha Credit que incluye créditos garantizados por el Gobierno colombiano para mitigar el impacto de la crisis causada por la pandemia del COVID-19. Además de apoyo financiero, Alpha Credit recibirá asistencia técnica en materia de gobierno corporativo y para realizar un estudio de mercado dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme).
Desde 2011, Alpha Credit otorga préstamos al consumo a empleados de los sectores público y privado, jubilados y pensionados y trabajadores independientes y ofrece soluciones financieras a pequeñas y medianas empresas como factoraje y créditos de capital de trabajo. Con operaciones en Colombia y México, la empresa recibió una inversión de Softbank a principios de 2020.
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Asesores legales
° Operación 1 (Préstamo BID Invest)
Asesores de Alpha Capital S.A.S., AlphaCredit S.A. de C.V. y subsidiarias:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia (Bogotá): Socio Hernando Padilla. Asociados Paula Buriticá, Ximena González, Santiago Fuquen y Héctor Ramírez.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socio Emilio Aarún Cordero. Asociada sénior María Luisa Gutiérrez. Asociado José Pablo Buenfil Reyes.
- White & Case*
Asesores de BID Invest:
- Abogada in-house: Diana Bogotá Prieto.
- Hunton Andrews Kurth LLP (Washington, D.C. y Miami): Consejero internacional Alejandro Silva. Asociado Juan Olano.
- Gómez-Pinzón Abogados S.A.S (Bogotá): Socio Daniel Londoño Pinzón. Asociada sénior Catalina Prieto Núñez. Asociado Alejandro Ortiz.
- Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. (Ciudad de México): Socios Luis Octavio Núñez Orellana y Rodrigo López Márquez. Asociada sénior Silvia Ema Roldán Gregory. Asociado Francisco Torres Corcuera. Pasante Gabriela Orvañanos Espinosa.
° Operación 2 (Préstamo Morgan Stanley Senior Funding)
Asesores de Alpha Holding, S.A. de C.V. y subsidiarias:
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socio Emilio Aarún Cordero. Asociada sénior María Luisa Gutiérrez. Asociado José Pablo Buenfil Reyes.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia (Bogotá): Socio Hernando Padilla. Asociados Paula Buriticá, Ximena González, Santiago Fuquen y Héctor Ramírez.
- White & Case*
Asesores de Morgan Stanley Senior Funding, Inc.:
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socio César Felipe Rodríguez Parra. Asociados junior Nicolás Alonso Escobar y Natalia Serrano.
- Galicia Abogados S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociada Josefina Blanco.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información.
**La firma no proporcionó los nombres de los abogados que intervinieron en esta transacción.
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