La empresa estadounidense Aligned Data Centers compró el 90% de las acciones del proveedor de servicios de data e infraestructura ODATA. Hasta ahora era propiedad de Patria Investments, C1 BTE Holdings Chile, Telecom Latam y CyrusOne. El monto de la transacción fue de 1.400 millones de dólares. El acuerdo definitivo fue firmado el 12 de diciembre, la operación cerró el 19 de mayo de 2023.
A fin de realizar la compra, Aligned Data Centers obtuvo un crédito por 1.225 millones de dólares de un sindicato de bancos conformado por Sumitomo Mitsui Banking (SMBC), Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Deutsche Bank Nueva York, y Nomura, Société Générale, BNP Paribas, Natixis Nueva York y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB). Guggenheim Securities y J.P. Morgan Securities actuaron como asesores financieros. TMF Nueva York Group, a través del mercado de capitales en Brasil, Nueva York, Chile, México, Uruguay y Perú, participó como agente de garantía.
Con este movimiento la compradora tendrá presencia en Brasil, Colombia, México, Uruguay y Chile, países donde ODATA mantiene sus negocios.
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Aligned fue asesorada por Vinson & Elkins - Estados Unidos y Reino Unido (Houston, Nueva York, Washington, D.C y Londres), Posse Herrera Ruiz (Bogotá) y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes (Ciudad de México). Trascendió que también contaron con el apoyo legal de Mayer Brown, Brigard Urrutia; Claro & Cía y el estudio Posadas, Posadas & Vecino (Montevideo), pero no fue posible comprobar esto antes de la publicación de esta nota.
Patria, accionista mayoritario de la empresa objetivo, confió en su equipo interno y los bufetes Cuatrecasas - Estados Unidos, Reino Unido y España (Nueva York, Londres y Barcelona), Proskauer Rose - Estados Unidos (Nueva York), Carey (Santiago de Chile), Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) y Galicia Abogados (Ciudad de México).
Supimos que Dentons Jiménez de Aréchaga - Uruguay (Montevideo) también participó de la operación como asesor del fondo brasileño, pero esta información no pudo ser confirmada.
El sindicato de bancos que otorgó el financiamiento para la adquisición fue asesorado por Garrigues - Chile (Santiago de Chile), México (Ciudad de México), Perú (Lima) y Colombia (Bogotá).
A fin de vender su participación del 10 %, CyrusOne contrató los servicios legales de Demarest Advogados (São Paulo). Se supo que la empresa también fue representada por Kirkland & Ellis, pero el bufete no respondió a nuestra solicitud de información antes de la publicación. ODATA contó con asesoría interna y contrató al estudio Stocche Forbes Advogados (São Paulo).
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom fungió como asesor legal de SDC Capital Partners, realizó una inversión minoritaria en ODATA.
El cierre de la transacción se proyecta para este trimestre.
ODATA proporciona soluciones de infraestructura de TI escalables, ultraconectadas y flexibles, además ejecuta proyectos de energía renovable y diseño sostenible.
La empresa objetivo fue fundada en 2015 y se dedica a la prestación de servicios de centros de datos y de infraestructura escalable de TI en América Latina.
Ubicada en Dallas, Aligned ofrece centros de datos sostenibles y adaptables, también soluciones build-to-scale para empresas. Su propósito es reducir el espacio, la energía y el agua necesarios para operar y, con esto, ofrecer a sus clientes ventajas competitivas que les ayuden a lograr la sustentabilidad e incrementar la confiabilidad de sus datos. Gracias a la adquisición tendrá presencia en 30 países.
El año pasado Equinix compró centros de datos de Entel y se expandió hacia Chile y Perú en una operación valorada en 758,5 millones de dólares.
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Asesores legales
° Operación 1 (adquisición)
Asesores de Aligned Data Centers:
- Vinson & Elkins - Estados Unidos (Houston, Nueva York y Washington, D.C): Socios Gabriel Silva, Francisco J. Morales Barrón, Robert Hughes, Christopher Mangin, Jr., Patricia Adams, Hill Wellford, Jason L. McIntosh, Eamon Nolan y Natan J. Leyva. Consejero Evan Miller. Asociada sénior Caitlin S. Turner. Asociados William Waid Barfield, Michelle Helene West, Yasmim Santos, Doug Fujimoto y Mel Byun.
- Vinson & Elkins - Reino Unido (Londres): Asociada sénior Gabriela Astolphi.
- Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socio Jaime Cubillos. Asociados Catalina Noreña, Laura Aristizábal, Paula Albán y Nicolás Giraldo.
- Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados.
Asesores de SDC Capital Partners:
-
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom
Asesores de Pátria Infraestrutura III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia:
- Abogados in - house: Luiz Portela, Miguel Raszl, Larissa Sabino y Felipe Rezende.
- Cuatrecasas - Estados Unidos (Nueva York): Socio Diego Pérez-Yarza.
- Cuatrecasas - Reino Unido (Londres): Socio Antonio Baena.
- Cuatrecasas - España (Barcelona): Socia Dèlcia Capocasale.
- Proskauer Rose - Estados Unidos (Nueva York): Socios Martin Hamilton, Daniel Ganitsky, Andrew Bettwy, Philip Kaminski y Kunal Dogra . Asociada Lauren Kim.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Pablo Iacobelli, Cristián Eyzaguirre, Manuel José Garcés, Manuel José Barros y José Pardo. Directora Alejandra Risso. Asociados Daniela Pfeffer, Ignacio Alfaro, Constanza Rivera y Javiera Álvarez.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Miguel Tornovsky, Tiago Eler Silva y Giancarlo Chamma Matarazzo. Asociados Bruna Pavanello, Nicholás Versignassi, Filipe Coubé Ferraz y José Arnaldo de Paula. Asistentes legales Tatiana Dutra Bacchin y Federico Pinto de Souza.
- Galicia Abogados (Ciudad de México): Socio Carlos Chávez, Eduardo Michán, Ricardo García, Cecilia Aznar. Asociados sénior Marianela Romero, Eduardo Espinosa, Ximena Armengol y Santiago Oñate. Asociados Adrián Rodríguez y Ana Sofía Mosqueda.
Asesores de CyrusOne, Inc.:
- Demarest Advogados (São Paulo): Socios Christiano Chagas Monteiro de Melo, José Setti Diaz, Luciana M. Cossermelli Tornovsky, Marcello Pedroso Pereira y Tomás Schoeller Paiva. Asociados Debora Sejtman, Fabio Tayar, Laura Pelegrini y Luiza Peralta.
Asesores de ODATA Brasil S.A.:
- Abogada in - house: Erika Patara.
- Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Socio Bruno Bercito. Asociados Edgard Schwery Neto, Guilherme Nunes, Victor Corrêa y Lara Beatriz Andrade Santos. Asistente legal Michelle Baruhm Diegues.
Asesores de Deutsche Bank y Nomura:
-
Paul Hastings
° Operación 2 (financiamiento)
Asesores de Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank Ltd., Deutsche Bank AG, Nomura Securities International, Inc., Société Générale, BNP Paribas, Natixis New York Branch, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB):
- Garrigues - Chile (Santiago de Chile): socio Pedro García Morales. Asociado Daniel Hernández Zapata. Asociada Jr. Natalie Jana.
- Garrigues - México (Ciudad de México): socia Gabriela Pérez Sierra. Asociado Rodrigo Durán de la Vega.
- Garrigues - Colombia (Bogotá): socio Francisco Noguera Barrios. Asociada sénior Mónica Rodríguez González.
- Garrigues - Perú (Lima): Jose Francisco Meier Checa.
Asesores de TMF Group New York LLC:
- Garrigues - Chile (Santiago de Chile): socio Antonio Morales Mutis.
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