Alicorp consigue fondos para financiar parcialmente la compra de Refinería del Espino

Un sindicato de bancos peruanos e internacionales prestó 320 millones de dólares a Alicorp, compañía peruana de consumo masivo, para financiar parcialmente la adquisición del 90,55% de las acciones representativas del capital social de la Refinería del Espino. La negociación contempla dos tramos:

° Un préstamo a un plazo de cinco años por USD 200 millones.

° Una línea de crédito renovable a tres años por USD 120 millones.

La prestataria recibió asistencia de su equipo legal interno en la firma del contrato de crédito no garantizado el 26 de agosto. Dos días más tarde se realizó el primer desembolso.

Banco de Crédito del Perú (BCP), que actuó como agente administrativo, y el resto de prestamistas (Bank of America NA; Goldman Sachs Bank USA; JP Morgan Chase Bank, NA; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA Sucursal de Nueva York; Citibank , NA, Sucursal de Puerto Rico, Entidad Bancaria Internacional; Scotiabank Perú SAA Banco Interamericano de Finanzas y Banco de Crédito e Inversiones (Sucursal de Miami), se apoyaron en Garrigues - Perú.

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Miranda & Amado Abogados representó a los vendedores en la operación de compraventa por un monto confidencial, que concluyó el 2 de septiembre. Supimos de la participación de Paul Hastings y White & Case en esta transacción, pero al momento de publicar esta nota no pudimos confirmarlo.

Con los fondos obtenidos por medio del préstamo, Alicorp también proyecta refinanciar una parte de su endeudamiento existente y atender multas corporativas generales.

Alicorp dijo en un comunicado que esta compra le permite fortalecer sus capacidades de distribución en la región oriente del Perú, así como desarrollar nuevas categorías e ingresar a nuevos mercados de exportación. Parte del Grupo Palmas, Refinería del Espino es la empresa matriz y propietaria del 100 % de las acciones de Industrias del Espino SA (Ide) e Industria de Grasas y Aceites S.A. (Igasa), por lo que Alicorp podrá abastecerse de productos derivados de la palma a través de una planta de extracción y refinamiento que cuenta con certificación RSPO (Mesa de Aceite de Palma Sostenible por sus siglas en inglés). 

A mediados de este año y en un movimiento estratégico, Alicorp vendió su negocio de molienda en Bolivia, Perú y Uruguay a ASAI Capital para centrarse en su operación de consumo en Bolivia.

Grupo Palmas integra el conglomerado empresarial Grupo Romero y tiene más de 45 años de trayectoria en la producción de palma aceitera, soja y girasol. Cuenta con plantas en los departamentos de San Martín, Loreto y Ucayali, así como en Lima. Tras esta operación quedará conformada por Palmas del Espino S.A., Palmas de Shanusi S.A., Palmas del Oriente S.A., Industrias del Shanusi S.A., Industrias del Tulumayo S.A. y Extractora Nuevo Horizonte S.A.

Asesores legales

° Operación 1 (Compraventa)

Asesores de los accionistas de Refinería del Espino S.A.:

• Miranda & Amado Abogados: Socio Luis Miranda. Asociados Anahí Pazos y Amelie D'Auriol.

° Operación 2 (Financiamiento)

Asesores de Alicorp S.A.A.:

• Abogados internos: Johanna Holz y Marcel Cordero.
• Asesores de Bank of America NA; Goldman Sachs Bank Estados Unidos; Banco JP Morgan Chase, NA; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA Sucursal de Nueva York; Citibank, NA, Sucursal de Puerto Rico, Entidad Bancaria Internacional; Scotiabank Perú SAA; Banco Interamericano de Finanzas y Banco de Crédito e Inversiones (Sucursal de Miami):
• Garrigues - Perú: Socio Oscar Arrús. Asociado Principal Jorge Fuentes. Asociado José Ignacio Porto.