El productor de frutas y hortalizas peruano Agrovision obtuvo un financiamiento sindicado de largo plazo por 210 millones de dólares con asesoría de Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) – Perú.
Garrigues – Perú atendió a Credit Suisse como líder de la operación y a Coöperatieve Rabobank (Rabobank) y Banco Santander como colíderes, así como a otros prestamistas, incluido Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC). Credit Suisse también recibió asistencia legal interna.
Los contratos fueron suscritos el 25 de abril y la negociación concluyó dos días después.
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Supimos que La Fiduciaria también intervino en este acuerdo.
Diego Harman, socio de Garrigues, comentó que la transacción incluyó un paquete de seguridad para asegurar los activos agrícolas que requerían una estructuración sofisticada dada la naturaleza especializada de la garantía. Resaltó que esta transacción consolida la experiencia del bufete en operaciones agroindustriales.
Agrovision Perú destinará los fondos obtenidos a través de dos préstamos para financiar su plan de crecimiento. Está previsto aumentar el financiamiento en 190 millones de dólares para un total de 400 millones de dólares.
Filial de la estadounidense Agrovision Corp., uno de los mayores productores de berries del mundo, la compañía produce y exporta arándanos, uvas de mesa, espárragos y palta. Atiende los mercados de Asia, América del Norte y Europa.
Asesores legales
Asesores de Agrovision Peru S.A.C.:
- Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) – Perú: Asociadas Katherine Zapata de la Piedra y Luciana Palomino.
Asesores de Credit Suisse, Rabobank, Banco Santander S.A., Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) y otros:
- Abogado in-house de Credit Suisse: Jurgen Spihlmann.
- Garrigues – Perú: Socio Diego Harman. Asociada Amaranta Chuquihuara.
Asesores de La Fiduciaria S.A.:
- Abogados in-house: Diego Uribe, Fernanda Valdivia Rossel y Rosario Urrunaga.
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