AES Andres, el generador dominicano de energía eléctrica que está registrado en los Países Bajos y controlado por la corporación estadounidense AES, realizó una emisión de bonos por 300 millones de dólares en el mercado internacional. Los valores, que devengan un cupón de 5,70 % y tienen como fecha de vencimiento 2028, están garantizados por Dominican Power Partners y AES Andres DR, establecidas en República Dominicana.
En paralelo, la compañía presentó una oferta pública de compra en efectivo de sus pagarés sénior no garantizados en circulación y con vencimiento en 2026 por un monto de capital pendiente de 270 millones de dólares.
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La oferta pública concluyó el 4 de mayo. En ella intervino Squire Patton Boggs – República Dominicana como asesor del emisor.
Uría Menéndez – España y Estados Unidos, con un equipo de asuntos corporativos y tributarios, y Shearman & Sterling – Estados Unidos participaron en la transacción por AES Dominicana, casa matriz del emisor. Esta última firma declinó emitir comentarios.
Trascendió que NautaDutilh – Países Bajos y Maples and Calder - Islas Caimán también representaron a AES Dominicana. Sin embargo, no fue posible obtener respuesta de ambas firmas.
Clifford Chance (Nueva York y Países Bajos) y Pellerano & Herrera (Santo Domingo), esta última en la realización de una diligencia debida al emisor y garantes y revisión de la documentación del acuerdo, asistieron a Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities y Scotia Capital (USA) como compradores iniciales en la oferta pública y como dealer managers en la oferta de recompra.
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LexLatin cuenta con información sobre la participación de Walkers – Islas Caimán, representando a los compradores iniciales y dealer managers, pero el despacho no atendió nuestros requerimientos de información.
Además de destinar los recursos obtenidos en la emisión a financiar la recompra de los bonos con vencimiento en 2026, AES Andres financiará otras deudas corporativas.
Los títulos, que cotizan en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, recibieron calificación “BB-”, con perspectiva negativa de Fitch Ratings, según informe del 26 de abril.
AES está presente en República Dominicana desde 1996, cuando compró Dominican Power Partners a NGC Corp. Su filial AES Andes genera energía eléctrica a partir de diversas fuentes y, además, está presente en el negocio gasífero.
Asesores legales
Asesores de AES Andres BV:
- Squire Patton Boggs (Santo Domingo): Socios Rhina Martinez y Alejandro Peña-Prieto. Asociado sénior Miguel Cano.
Asesores de AES Dominicana:
- Uría Menéndez – España (Madrid): Socios Javier Tortuero y David López Pombo. Asociada sénior Violeta Pina Montaner. Asociada junior Miloslava Ilcheva Srandeva.
- Uría Menéndez – Estados Unidos (Nueva York): Asociado Sergio Moreno Merodio.
- Shearman & Sterling – Estados Unidos
- NautaDutilh – Países Bajos*
- Maples and Calder - Islas Caimán*
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan SecuritiES LLC., and Scotia Capital (USA) INC.:
- Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York): Socios Hugo F. Triaca y Avrohom Gelber. Asociada Lane Feler.
- Clifford Chance – Países Bajos (Ámsterdam): Socio Jurgen van der Meer. Consejero Nolan Groenland. Asociados Marina Sarkisjan y Robin Houtveen. Abogado Sam Akkersdijk.
- Pellerano & Herrera (Santo Domingo): Socia Alessandra Di Carlo. Asociada sénior María Montero. Asociados Laura Patiño y Ana Elaine Rocha Duarte.
- Walkers – Islas Caimán*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información.
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