Aerovías de México (Aeroméxico), aerolínea subsidiaria de Grupo Aeroméxico, colocó bonos por 400 millones de dólares en el mercado internacional. Los valores, con cupón de 7.000 % y vencimiento en 2025, están garantizados por Aeroméxico.
White & Case (México y Estados Unidos) representó a la emisora en la colocación privada, que concluyó el 5 de febrero, pero el bufete no respondió a nuestra solicitudes de información.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y Washington D.C.), en materia de sanciones de Estados Unidos, fiscales y de Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de Empleados – ERISA, acompañó a Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays Capital, BBVA Securities y Santander Investment Securities, como compradores iniciales.
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México) también apoyó a Goldman Sachs y Morgan Stanley, como intermediarios colocadores.
Cleary indicó que los recursos obtenidos en la colocación serán usados por la aerolínea para prepagar deuda pendiente de corto plazo, cubrir gastos de capital relacionados con el financiamiento, mantenimiento y operación de su flota y para fines corporativos generales.
El 24 de enero, Moody’s asignó calificación “B2” a la propuesta de emisión de notas. Con una flota de 125 aviones, Aeroméxico opera más de 570 vuelos hacia 43 destinos nacionales y 44 internacionales.
Asesores legales
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital, Inc., BBVA Securities, Inc. y Santander Investment Securities, Inc.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y Washington D.C.): Socios Jorge U. Juantorena, Manuel Silva, Paul Marquardt y Jason R. Factor. Consejera Mary Alcock. Asociados Laura Daugherty, Patricia de Lucio, Benjamin Hanson y Michael H. Sims. Abogada internacional Laura Hernández Osorio.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC y Morgan Stanley & Co. LLC:
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Luis Nicolau Gutiérrez. Asociados Javier Barrera Gazcón y Luis Alonso Suárez del Real Tostado.
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