El conglomerado empresarial peruano Aenza retornó al mercado de capitales internacional con una emisión de notas sénior garantizadas a una tasa de interés de 12,000 % y vencimiento en 2029 por 210 millones de dólares
Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima) representó a la emisora, que también contó con la asistencia de abogados internos, y a Unna Energía, que respaldó la transacción con prendas y fideicomisos peruanos, así como por acuerdos de garantía de Nueva York. La oferta cerró el 14 de mayo.
Milbank - Estados Unidos y Garrigues - Perú (Lima) atendieron a los compradores iniciales y joint book-running managers de esta emisión.
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Con los fondos recaudados la empresa pagará deudas, financiará proyectos de capital de sus subsidiarias, además de proveer un préstamo intercompañía a una subsidiaria importante del emisor, entre otros fines.
La transacción destaca por ser una de las emisiones bajo la Regla 144A y Regulación S, realizada por un emisor peruano en los últimos años, con uno de los paquetes de garantías más complejos.
Anteriormente conocida como Graña y Montero, Aenza opera en los sectores de infraestructura, energía, bienes raíces e ingeniería y construcción, con esta última unidad de negocios presente también en Chile y Colombia. La compañía tiene entre sus accionistas al fondo de capital privado brasileño IG4 Capital.
Asesores legales
Asesores de Aenza S.A.A. y Unna Energía:
- Abogados in-house de Aenza S.A.A.: Zoila Horna y Oscar Villanueva.
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socios Fernando Molina, Jose Talledo y Nydia Guevara. Asociados Efrain Salazar y Alejandro Prado de Orbegoso.
Asesores de Bofa Securities, Inc., Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, HSBC Securities (USA) Inc., Natixis Securities Americas LLC, y Santander US Capital Markets LLC:
- Milbank - Estados Unidos (Nueva York): Socios Marcelo Mottesi y Andrew Walker. Asociados Gonzalo Guitart y Marco Zaldívar. Abogada internacional Pamela Molina.
- Garrigues - Perú (Lima): Socio Oscar Arrús. Asociado principal Jorge Fuentes. Asociados Marcelo Silva-Santisteban y José Ignacio Porto.
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