Delta y LATAM Airlines acordaron una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) mediante la cual la primera adquirirá hasta 20% de las acciones de la segunda. El acuerdo -concluido el 26 de septiembre- involucra la creación de una alianza estratégica entre ambas compañías, además de la transferencia de aeronaves.
Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile), Sullivan & Cromwell (Nueva York) y FerradaNehme (Santiago de Chile) asesoraron a Delta, sin embargo, Ferrada declinó hacer comentarios al respecto. Demarest Advogados (São Paulo) también asesoró a Delta.
Claro & Cia.(Santiago de Chile) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y Washington D.C.) apoyaron a LATAM.
El valor aproximado de la operación es de 4.000 millones de dólares, desglosados de la siguiente manera:
- 1.900 millones de dólares por la OPA y 350 millones de dólares que debe pagar LATAM como compensación hasta que se implemente la alianza. Se estima que los otros 2.000 millones de dólares provendrán de la compra de cuatro aviones A350 por parte de Delta y de otros 10 aviones a entregarse entre 2020 y 2025, aunque la suma exacta de esas adquisiciones no ha sido revelada.
El monto total del acuerdo se financiará con emisión de deuda y el efectivo a disposición de la empresa compradora.
Este acuerdo representa –según América Economía- “una nueva alianza que sacude los viejos lazos de la aerolínea chilena con American Airlines”, aerolínea con la que estuvo aliada LATAM hasta este momento. Delta también era parte de la alianza Oneworld.
Ambas aerolíneas moverán en conjunto más pasajeros entre el norte y el sur del continente -a través de redes directas y complementarias con Estados Unidos- que cualquier otra. Juntas ofrecen más de 430 destinos. La operación debe ser aprobada por las autoridades regulatorias de Chile.
Asesores legales
Asesores de Delta Air Lines, Inc.:
- Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile): Socios Pablo Guerrero y Sergio Eguiguren.
- Sullivan & Cromwell LLP (Nueva York): Socios Sergio J. Galvis, Werner Federico Ahlers y Ronald E. Creamer Jr.
- Demarest Advogados (São Paulo): Socia Milena Mundim. Asociado Guilherme Khouri Barrionuevo.
Asesores de LATAM Airlines Group S.A.:
- Claro & Cía. (Santiago de Chile): Socios José María Eyzaguirre Baeza, Cristóbal Eyzaguirre y José Miguel Huerta. Asociados Gerardo Otero y Santiago Bravo.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y Washington D.C.): Socios Jeffrey Lewis, Chantal E. Kordula, Meyer Fedida, Elaine Ewing y Adam Brenneman. Asociados Jessica Repond, Natalia Rezai e Ignacio Lagos. Abogado sénior Christopher Condlin. Abogados internacionales Christian Fischoeder y Andrés Del Sante.
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