La empresa de productos financieros Corporación Financiera Atlas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. constituyó un fideicomiso en Banco Invex para titularizar derechos de cobro y emitir certificados bursátiles fiduciarios por MXN 500 millones (aprox. USD 26,5 millones al 10 de abril). La emisión ocurrió el 29 de marzo.
Los fondos recaudados servirán para cancelar anticipadamente la emisión AtlasCB17 y otros financiamientos preexistentes.
Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. representó a Corporación Financiera Atlas, mientras que la entidad colocadora, Actinver Casa de Bolsa, fue asesorada por abogados internos.
La emisión de estos certificados fiduciarios cuenta con calificación AAA/M, emitida por Verum, y HR AAA por HR Ratings de México, lo que significa que el riesgo del emisor es de la mayor calidad crediticia.
Verum fue asesorada por Von Wobeser y Sierra, S.C.* y HR Ratings de México por Chávez Vargas Minutti Abogados S.C.*
La emisión se enmarca dentro del programa aprobado por la entidad en 2017 y dentro del cual realizó una emisión por MXN 500 millones el 31 de mayo de 2018.
Atlas es una sociedad financiera de objeto múltiple regulada que ofrece productos de crédito, a través de diversas líneas de apalancamiento de vehículos de transporte público, de carga, maquinaria de construcción, equipos industriales, agrícolas, médicos, telecomunicaciones, oficina, e instalaciones manufactureras, entre otras.
Asesores legales
Asesores de Corporación Financiera Atlas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.:
- Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. (Ciudad de México): Socio Daniel Kuri Breña Romero de Terreros. Asociado Miguel Ángel Vallejo Guerra.
Asesores de Actinver Casa de Bolsa:
- Abogado in-house: David Hernández War.
Asesores de Verum Calificadora de Valores:
- Von Wobeser y Sierra, S.C.: Socio Andrés Nieto. Asociado sénior Alejandro Stamoglou. Asociado júnior Eugenio Chinchillas.
Asesores de HR Ratings de México:
- Chávez Vargas Minutti Abogados S.C.: Socio Brian Minutti Aguirre. Asociados Alejandro Carreño Charabati y Mauricio Castillo.
*Esta nota fue actualizada el 10/4/2019 para reflejar la participación de Von Wobeser y Sierra, S.C., en representación de Verum Calificadora de Valores, y de Chávez Vargas Minutti Abogados S.C., en representación de HR Ratings de México.
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