El 28 de diciembre se realizó la última subasta relacionada con la privatización de las empresas distribuidoras de energía eléctrica de Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras), a saber Cepisa, Ceal, Eletroacre, Ceron, Boa Vista Energia y Amazonas Energia.
El monto total por la venta de las afiliadas a la estatal brasileña asciende a BRL 5.071.770.000 (USD 1.343.730.000 al 29 de enero).
En la última subasta, Equatorial Energia S.A. adquirió Companhia Energética de Alagoas (Ceal), por BRL 545,77 millones (USD 144.598.000 al 29 de enero), con la asesoría de Stocche Forbes Advogados*, que además asistió a la empresa en el due dilligence en Boa Vista y Amazonas, y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.
La operación se suma a la compra, el 10 de diciembre de 2018, de Amazonas Distribuidora de Energia por parte del consorcio Oliveira Energia-Atem, por BRL 2.691 millones (USD 712.963.000). El monto corresponde a una inyección de BRL 491 millones (USD 130.087.000) y deuda de BRL 2.200 millones (USD 529.887.000).
El mismo consorcio adquirió, el 30 de agosto, Boa Vista Energia por BRL 528,12 millones (BRL 139.922.000 millones de inversión y BRL 342,12 en capital social), equivalentes a USD 90.642.500.
Al cierre de esta edición, LexLatin no recibió confirmación sobre los asesores jurídicos externos del consorcio Oliveira Energia-Atem.
Con asistencia de Stocche Forbes Advogados, Equatorial Energia también adquirió Companhia Energética do Piauí (Cepisa), el 17 de octubre, por BRL 815,05 millones (USD 215.942.000) más la inversión requerida de BRL 720 millones (USD 190.761.000).
En la operación, Stocche Forbes Advogados y Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados (que apoyó en la debida diligencia) representaron a la compradora, que también fue aconsejada por su equipo legal interno.
Eletrobras también recibió apoyo de su equipo jurídico interno.
En la operación, el Gobierno brasileño, que al 30 de noviembre poseía 40,99 % de las acciones ordinarias de la compañía, estuvo representado por Felsberg Advogados.
A las anteriores, se suma la compra de Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron) por parte de Energisa S.A., en una negociación valorada en BRL 253,8 millones (USD 67.242.700) y realizada el 30 de agosto de 2018. La compradora recibió apoyo de Pinheiro Neto Advogados.
En la misma fecha se realizó la licitación pública de Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), también adquirida por Energisa, por BRL 238,8 millones (USD 63.268.500). En esta negociación Energisa recurrió a Pinheiro Neto Advogados y Stocche Forbes Advogados.
La venta de las distribuidoras de Eletrobras fue aprobada en asamblea de accionistas en febrero de 2018, como parte del Programa de Alianzas de Inversiones (PPI) y del Plan de Negocios y Gestión de Eletrobras para el período 2018-2022. Constituida en 1962, Eletrobras se especializa en la generación y distribución de electricidad. Es considerado el mayor grupo eléctrico de América Latina.
De acuerdo con Felsberg, genera cerca de 40 % y transmite el 69 % del suministro eléctrico de Brasil.
Asesores legales
Privatización de Ceal:
Asesores de Equatorial Energia S.A.:
- Stocche Forbes Advogados: Socio Frederico Moura. Asociados Pietro Bianchi, Guilherme Bandeira de Mello, Ricardo Peres Freoa, Paulo Henrique Signori Pinese, Jessica Kimelblat y Carolina Braga.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Fabiano Ricardo Luz de Brito. Asociadas Ana Carolina Katlauskas Calil, João Henrique D'Ottaviano Sette y Larissa Sinopoli Piccolo.
Privatización de Cepisa
Asesores de Equatorial Energia S.A.:
- Abogados in-house: José Silva Sobral Neto y Windsor Santos Junior.
- Stocche Forbes Advogados: Socio Frederico Moura. Asociados Pietro Bianchi, Guilherme Bandeira de Mello, Ricardo Peres Freoa, Ana Cláudia Stein, Paulo Henrique Signori Pinese e Ivo Bari.
- Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados: Socios Isabel Lustosa y Marcelo Maria Santos. Asociados Sofia Peres Barbosa y Alfredo Neri.
Asesores de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras):
- Abogados in-house: André de Avellar Torres.
Privatización de Ceron:
Asesores de Energisa S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socios Francisco Werneck A. Maranhão y José Roberto Oliva Junior. Asociados sénior Raphael Moraes Paciello, Rodrigo Tostes y Felipe Bernardelli. Asociado júnior Miguel Britto Ferreira.
Privatización de Eletroacre:
Asesores de Energisa S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socios Francisco Werneck A. Maranhão y José Roberto Oliva Junior. Asociados sénior Raphael Moraes Paciello, Rodrigo Tostes y Felipe Bernardelli. Asociado júnior Miguel Britto Ferreira.
- Stocche Forbes Advogados: Socio Henrique Filizzola. Asociado sénior Manuel Hermeto. Asociada Jessica Kimelblat.
Asesores del Gobierno brasileño:
- Felsberg Advogados: Socios Thomas Felsberg y Luis Antonio Menezes.
*Esta nota fue actualizada el 5/4/2019 para reflejar la participación de Stocche Forbes Advogados como asesor de Equatorial Energia en el proceso de privatización de Ceal.
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