Amcor Flexibles LLC adquirió, por USD 435 millones, Alusa S.A., que fue vendida por Techpack. Amcor es una empresa líder en soluciones de embalaje y Alusa se dedica a la producción de envases flexibles en América Latina, con operaciones en Argentina, Chile, Colombia y Perú. Por su parte, Techpack es una sociedad anónima que concentra las inversiones de Grupo Luksic en el negocio de envases.
En esta transacción, Amcor fue asesorada por Carey (Chile); Estudio Beccar Varela (Argentina); Brigard & Urrutia (Colombia); Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Perú); Arias, Fábrega & Fábrega (Panamá), y Davies Ward Phillips & Vineberg LLP (Canadá). Techpack estuvo representada por Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados (Chile); Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (Argentina); Posse Herrera Ruiz (Colombia); Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (EE.UU.), y su equipo interno.
Asimismo, Machado, Meyer, Sendacz e Opice (Brasil) y BLP (Costa Rica) proveyeron a Amcor asesoramiento en materia de competencia.
La adquisición está sujeta a la aprobación de los accionistas de Techpack, así como la de las autoridades reguladoras competentes en las jurisdicciones involucradas (Chile, Perú, Argentina y Colombia). Se espera que la operación cierre en los próximos meses.
El 18 de abril (día del cierre de la transacción), Amcor indicó en un comunicado que Alusa vendería sus activos en estas naciones: Alusa en Chile, Peruplast en Perú, Aluflex en Argentina y Flexa de Colombia.
De igual manera, la empresa destacó que entre sus razones para la adquisición se cuenta que “Alusa viene con un sólido equipo de gestión y proporciona una plataforma única en una región de crecimiento importante”. A esto se suma que “un gran número de clientes multinacionales de Amcor operan en América del Sur, y esta adquisición mejora significativamente nuestra capacidad para apoyar sus necesidades y crecer con ellos en estos mercados.”
Con esta adquisición, el recién creado Flexibles Americas Business Group de Amcor duplicará su tamaño, con ganancias calculadas en al menos un mil millones de dólares.
Asesores de Amcor Flexibles LLC:
- Carey: Socios Pablo Iacobelli y Salvador Valdés. Asociados Cristián Figueroa, Patricia Silberman y Alejandro Montt.
- Estudio Beccar Varela: Socios Ramón Moyano y Agustín Waisman. Asociados Carolina Serra y Julieta Crouzel.
- Brigard & Urrutia: Socio Sergio Michelsen Jaramillo. Asociados Richard Galindo, Fernando Alfredo Castillo Mayorga, María Camila Pineda, Nicolás Cardona Baquero y Laura Ribero Díaz.
- Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados: Socio José Antonio Payet e Iván Chu del Águila. Asociados senior Kiomi Osorio Ishikawa y Javier Barrios. Asociados Rafael Ortiz Encalada e Ivet Huamán Zenteno.
- Arias, Fábrega & Fábrega: Socio Roy C. Durling. Asociados Pilar Castillo, Fernando Arias y Diego Alvarado.
- Davies Ward Phillips & Vineberg LLP: Socios Peter Mendell, Steven Levin, Mark Katz, Alexandria Pike. Asociados Nir Servatka, Christina Sauro y Jennifer Liu.
- Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados: Socia María Eugênia Novis. Asociada Marcela Medeiros de Carvalho.
- BLP: Socio Uri Weinstock.
Asesores de Techpack:
- Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados: Socio Octavio Bofill.
- Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios Jorge Pérez Alati, Guillermo Quiñoa, Enrique Betemps y Vanina Veiga. Asociado Pablo Noseda.
- Posse Herrera Ruiz: Socio Jaime Herrera. Asociada Susana Gómez.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP: Socio Marcelo A. Mottesi. Asociado John Timmermann.
- In-house: Josefina Tocornal.
}
Add new comment