La concesionaria colombiana Vía 40 Express recibió un préstamo sindicado por 187,5 millones de dólares (700.000 millones de pesos colombianos al 31 de marzo) para financiar la ampliación de la autopista Bogotá - Girardot, en el departamento de Cundinamarca.
La firma del contrato se registró el 19 de febrero y la operación cerró seis días más tarde. En esta, Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York) y Francia (París) y Cuatrecasas – Colombia (Bogotá) representaron a la prestataria y a VINCI Highways, Constructora Conconcreto e Industrial Conconcreto como deudores.
Brigard Urrutia (Bogotá) también los apoyó, pero el despacho no atendió nuestras solicitudes de información.
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Clifford Chance – Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York) y Brasil (São Paulo) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia (Bogotá) asistieron al sindicato de bancos conformado por Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), MUFG Bank y Banco Santander. Cuatrecasas y Brigard Urrutia también aconsejaron a los financistas, aunque esta última no respondió nuestras solicitudes de información.
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PPU resaltó que esta transacción representa un hito pues se trata del primer crédito puente sin recurso otorgado a una concesionaria 4G en Colombia.
“La operación es altamente innovadora debido al uso de una estructura sintética que permitió a financiadores internacionales otorgar financiación en moneda local”, comentó Cuatrecasas.
Desde 2016, VINCI Highways, filial de la francesa VINCI Concessions, y Constructora Conconcreto, de Colombia, gestionan una concesión a 30 años para modernizar y ampliar la vía de 141 kilómetros incorporando un tercer carril, además de realizar una serie de mejoras en la infraestructura. En un reciente comunicado, VINCI Highways informó que proyecta entregar la obra a principios de 2025.
Asesores legales
Asesores de VINCI Highways, Constructora Concreto, Industrial Conconcreto y Vía 40 Express:
- Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York): Socio Robert (Bob) Kartheiser. Asociados Thomas Sines y Juan Martín Estrada.
- Paul Hastings – Francia (París): Socio Charles Cardon. Asociado Vincent Nacinovic.
- Cuatrecasas – Colombia (Bogotá): Socio Manuel Fernando Quinche. Asociada sénior Natalia Arango. Asociadas Verónica Ossa, Natalia Serrano y Sofía Esguerra.
- Brigard Urrutia: Asociados María Alejandra Salamanca y Juan Pablo Canaval.
Asesores de Credit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), MUFG Bank, Ltd., y Banco Santander S.A.:
- Clifford Chance – Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York): Socio Fabricio Longhin. Consejero Greg Kahn. Asociados Eli Keene y Julian Hurtado Vallejo.
- Clifford Chance – Brasil (São Paulo): Asociada Laura Clara Loaiza.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia (Bogotá): Socios Juan Fernando Gaviria y Carlos Eduardo Padilla Vila. Asociados Angie Gómez M., Ana María Ramírez y Juan Camilo Arbeláez.
- Cuatrecasas – Colombia (Bogotá): Socio Manuel Fernando Quinche. Asociadas Natalia Arango, Verónica Ossa, Natalia Serrano y Sofía Esguerra.
- Brigard Urrutia: Asociados María Alejandra Salamanca y Juan Pablo Canaval.
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