Fecha de publicación: 11/10/2016
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La inmobiliaria Vinte -Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V.- realizó una Oferta Pública Mixta Global de Acciones por un total de 46,4 millones de títulos, representativos de 24,5 % de su capital social. La transacción se concretó el 29 de septiembre y Citigroup y UBS actuaron como coordinadores globales de la oferta, mientras que Banamex/Accival, Actinver y UBS actuaron como intermediarios colocadores líderes en México.
Vinte fue asesorada por Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C., entretanto Santamarina y Steta SC representó a la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) como accionista oferente en la operación. IFC (Corporación Financiera Internacional), que también participó en la colocación como accionista oferente, fue asistida por Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Actinver Securities, Inc.; Citigroup Global Markets Limited y UBS Limited fueron asesorados por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., en México, mientras que los dos últimos fueron asesorados por Davis Polk & Wardwell LLP*, en Estados Unidos. La CII es parte del Banco Interamericano de Desarrollo y tiene 5 % de participación en Vinte, por su parte, IFC es una institución del Banco Mundial de apoyo a fundaciones y empresas.
En su sitio web, la compañía resaltó que los recursos obtenidos -1.200 millones de pesos, aproximadamente USD 62,1 millones- los utilizará, en su totalidad, para necesidades operativas, así como para promover el crecimiento de su negocio y para fines corporativos de carácter general.
Explicó que 98,3 % de la oferta global se colocó en México, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, y 1,7 % en los mercados internacionales -fuera de Estados Unidos- conforme a la Regulación S. “Es la primera colocación en 13 años en la que vuelven a participar inversionistas internacionales”, dijo Vinte.
Asesores de Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V.:
Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C.: Socios Luis Octavio Núñez y Daniel Kuri Breña. Of Counsel José Ibarra Posada. Asociados senior José Alejandro Casas y Miguel Vallejo. Asociados Andrés Calderón y Andrea Cordero. Pasante Roberto de la Vega.
Asesores de Corporación Interamericana de Inversiones:
Santamarina y Steta SC: Socios Alberto Saavedra y Alfonso Monroy.
Asesores de Corporación Financiera Internacional:
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.: Socio Carlos Obregón. Asociado Luis Miguel Posadas.
Asesores de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Actinver Securities, Inc.; Citigroup Global Markets Limited y UBS Limited:
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socios Carlos Aiza y Mercedes Haddad. Asociados Enrique Guijosa y Elvira Pérez.
Asesores de Citigroup Global Markets Limited y UBS Limited:
Davis Polk & Wardwell LLP*
*Al momento de publicar esta nota, la firma no había confirmado su participación en la operación ni los abogados involucrados.
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