ROCH S.A., empresa argentina del sector petrolero, emitió Obligaciones Negociables Clase 3 por un valor nominal de USD 16 millones. Puente Hnos. S.A. se desempeñó como organizador y colocador en la operación, que se realizó el pasado 27 de diciembre.
Bruchou, Fernández, Madero & Lombardi asesoró a ROCH S.A. y Estudio Beccar Varela asistió a Puente Hnos. S.A. en la transacción.
Estudio Beccar Varela informó que las obligaciones negociables, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, tienen un plazo de vencimiento de 36 meses desde su fecha de emisión y liquidación, devengando intereses a una tasa fija del 9,875 % anual. Asimismo, son elegibles para su transferencia a través de Euroclear.
Agregó que FIX SCR Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó localmente a estas obligaciones “BBB (arg)”. Las mismas han sido admitidas para su listado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
ROCH S.A. opera cinco unidades de gestión con 17 yacimientos y bases administrativas en cuatro provincias de la República Argentina.
Asesores de ROCH S.A.:
Bruchou, Fernández, Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociados Leandro Belusci y Belén Justiniano. Paralegal Juan Ignacio Massun.
Asesores de Puente Hnos. S.A.:
Estudio Beccar Varela: Socio Alejandro Poletto. Asociados María Victoria Pavani y Franco Tonelli.
}
Add new comment