El 23 de diciembre se completó la oferta de canje de obligaciones negociables por USD 450 millones, interés de 7,375 % y vencimiento en 2018, de Petroleum Geo-Services ASA (PGS) y PGS Investigação Petrolífera Ltda.
Demarest Advogados actuó como asesor de PGS y PGS Investigação, entretanto, Barclays, Arctic Securities, J.P. Morgan, ABN AMRO, DNB, Nordea y RBS (agentes de la oferta) y Barclays, DNB Markets, Nordea Markets y ABN AMRO (aseguradores principales) fueron asesorados por Shearman & Sterling LLP (Londres y Washington, D.C.)
Las obligaciones fueron emitidas de conformidad con la enmienda del 15 de noviembre de 2011, por una combinación de nuevos bonos senior al 7,375 %, con vencimiento en 2020 y en efectivo, y están sujetas a las condiciones establecidas en la oferta de canje y al memorando de solicitud de consentimiento firmado en noviembre del pasado año.
“El acuerdo es importante para el cliente en la medida en que pospone el vencimiento final de las notas pendientes durante dos años más, mejorando así significativamente su flujo de efectivo”, remató la firma brasileña.
Asesores de Petroleum Geo-Services ASA y PGS Investigação Petrolífera Ltda.:
- Demarest Advogados: Socios Antonio Giglio Neto y João Almeida. Asociado sénior Marcelo Simon Ikeziri. Abogados Cleber Cilli David, Bianca Barcena Calvo, Roberta Batalha y Priscila Park.
Asesores de Barclays, Arctic Securities, J.P. Morgan, ABN AMRO, Nordea Markets, RBS y DNB:
- Shearman & Sterling LLP: Socios Apostolos Gkoutzinis, David Dixter y Kristen Garry. Asociados Jonathan Handyside, Melanie Probst, Ana Grbec, Arthur Ravignon, Saif Alaqili y Kammy Lai.
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