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Mutual Unión Solidaria emite valores fiduciarios en el mercado argentino
Mutual Unión Solidaria emite valores fiduciarios en el mercado argentino

Mutual Unión Solidaria emite valores fiduciarios en el mercado argentino

por Erika Hidalgo
publicado el30/04/2018
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Marval, O'Farrell & Mairal asesoró la emisión de valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero Red Mutual 49, constituido por Asociación Mutual Unión Solidaria, entidad de Red Mutual -un grupo de organizaciones cooperativas que presta servicios sociales en seis provincias argentinas- por un monto consolidado de ARS 203,7 millones, equivalentes a USD 10 millones.

La emisión se realizó  el 16 de abril de 2018 e incluyó:

  • Valores de Deuda Fiduciaria Sénior Renta Variable por ARS 142.641.800
  • Valores de Deuda Fiduciaria Clase B Renta Variable por ARS 21.396.300
  • Valores de Deuda Fiduciaria Clase C Renta Variable por ARS 29.547.200
  • Certificados de Participación por ARS 10.188.764.

La Asociación Mutual Unión Solidaria se desempeñó como fiduciante o fideicomitente y administrador; TMF Trust Company (Argentina) SA, como fiduciario; Banco Voii SA, como organizador y  colocador; BACS Banco de Crédito y Securitización, como coorganizador,  administrador general y colocador; y Banco de Servicios y Transacciones SA junto con Banco Mariva SA,  actuaron como colocadores.

Marval, O'Farrell & Mairal se desempeñó como asesor legal de todas las partes involucradas en esta transacción.

Según se indica en la página de Red Mutual, esta es una red de mutuales y cooperativas que, a través de convenios intermutuales, intercambian servicios y beneficios para sus asociados, asesoramiento legal, contable, impositivo, soporte informático, herramientas de gestión y de comunicación.

La red se financia en el mercado de capitales argentino y mediante convenios con otras instituciones. Opera en Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y Misiones, con 10 instituciones mutuales registradas. Tiene 20 años de funcionamiento, cuenta con 140.000 afiliados y ofrece un portafolio de 130 servicios.

Asesores del fiduciante, fiduciario, organizadores y colocadores:

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