Macquarie Group, a través de Macquarie Capital, y Techint Engineering and Construction adquirieron el proyecto de construcción y operación de la planta de generación eléctrica “Norte III”, ubicado en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y con capacidad de 907 megavatios. La operación fue financiada con un crédito sindicado internacional por USD 706.493.385.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Hong Kong) asesoró a Macquarie Group en la negociación con la anterior propietaria, la corporación española Abengoa S.A. Por su parte, González Calvillo, S.C. prestó servicios de consultoría jurídica en México a Macquarie Group y Techint.
Paul Hastings LLP* y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. asesoraron a Sumitomo Mitsui Banking Corporation como líder del sindicato de bancos que prestó el capital necesario para la adquisición, integrado por: Natixis, New York Branch; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C., GESF Credit B.V., Export Development Canada, The Norinchukin Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A., New York Branch, The Korea Development Bank y KfW IPEX-Bank GmbH.
El financiamiento fue otorgado a Abeinsa Juárez N-III, S.A. de C.V., la empresa que gestionará la central eléctrica, integrada por Macquarie Corporate Holdings Pty Limited y Tecnopower S.A. de C.V., una filial de Techint, S.A. de C.V. La concesión del préstamo se realizó el pasado 31 de agosto.
Dan Bartfeld, socio de Milbank, señaló que “esta adquisición y financiamiento destacan el fuerte interés de los inversionistas en los mercados energéticos mexicanos y demuestran que patrocinadores importantes, como Macquarie Capital y Techint, pueden recaudar recursos, no necesariamente asociados a endeudamiento, para desarrollar proyectos estructurados".
Según Milbank, la transacción fue muy compleja porque requirió servicios jurídicos en varios ámbitos, como reestructuración de capital, adquisición de deuda, desarrollo de proyectos, aspectos regulatorios mexicanos, e implementación de varias transacciones de fusiones y adquisciones, con el objetivo de concluir exitosamente la adquisición y puesta en marcha del proyecto.
Asesores de Macquarie Group:
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Hong Kong): Socios Daniel D. Bartfeld, John D. Franchini y Roland Estevez. Consejera especial Desiree Woo. Asociados sénior Andrew H. Everett II y Alejandra García García. Asociados Nikkisha Smith, Daniel Valenza, Avni Mehta, Katherine Hannah, Andrés Arnaldos Montaner, Emily Suran y Daniel Ríos.
Asesores de Macquarie Capital y Techint S.A.:
González Calvillo, S.C. (México): Socios Jorge Cervantes Trejo, Oscar G. Moreno Silva y Cristina Massa Sánchez. Asociados sénior Daniel Guaida Azar, Jerónimo Ramos Arozarena y Diego Hernández Schmidt-Tophoff. Asociados Pedro S. Lladó Camarillo, Victor José Nakakawa Trejo, Paulina Poo Romano y Bruno Triay Robles.
Asesores de Sumitomo Mitsui Banking Corporation (líder del sindicato de bancos prestamistas):
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (México): Socios Horacio M. de Uriarte y Manuel Echave. Of counsel Juan Carlos Aguirre Martínez. Asociados Carlos Jiménez Cantú, Francisco Cayetano Romero Mañon, Carlos Eduardo Gómez y Andrea Esqueda Becerril. Pasantes José Rodrigo de Benito Sánchez, Federico Andrés del Río Abundis, José Ernesto de la Peña Aguilar y Mauricio Gual Pons.
Paul Hastings LLP* - Al momento de la publicación de esta nota, la firma no había confirmado la identidad de los abogados participantes en la operación.
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