IRSA Propiedades Comerciales S.A. -compañía argentina de bienes raíces- vendió 10.240.000 acciones ordinarias, en forma de 2.560.000 American Depositary Shares (ADS)- de su subsidiaria IRSA Inversiones y Representaciones S.A.- cada uno representativo de cuatro acciones comunes, en oferta secundaria ejecutada en los mercados internacionales. La operación tuvo un valor de USD 138,2 millones.
En la operación IRSA Propiedades Comerciales e IRSA Inversiones y Representaciones estuvieron representadas por Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York) y Zang, Bergel & Viñes Abogados (Buenos Aires). JP Morgan, que fungió de underwriter, fue asistido por Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York) y Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán (Buenos Aires).
Salaverri, Dellatorre aclaró que los ADSs fueron ofrecidos y vendidos exclusivamente fuera de Argentina. Los ADS de IRSA Propiedades Comerciales figuran en el NASDAQ Global Market, en tanto que las acciones ordinarias cotizan en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA), bajo el símbolo IRCP.
IRSA Propiedades Comerciales S.A. posee, arrienda, administra, desarrolla y opera centros comerciales y edificios de oficinas en Argentina. Al 30 de junio su portafolio estaba compuesto por 16 centros comerciales, de los cuales operaba 15. Para entonces, el número de acciones en circulación de la empresa ascendía a 126.014.050, de acuerdo con la Fomulario 20-F para el año fiscal 2017 consignado el 10 de octubre ante la Securities Exchange Comission de Estados Unidos (SEC).
Asesores de IRSA Propiedades Comerciales e IRSA Inversiones y Representaciones:
Zang, Bergel & Viñes Abogados (Buenos Aires): Socias Carolina Zang y Pilar Isaurralde. Consejera Cecilia Pasman.
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socios David Williams y Jaime Mercado. Consejero sénior Jonathan Cantor. Asociado internacional Mariano Peró. Asociados Luis Pellerano y Javier Rivera-Alvarado.
Asesores de JP Morgan:
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbran (Buenos Aires): Socio Roberto Lizondo. Asociados Marcos G. Linares y Josefina Ryberg.
Davis Polk & Wardwell (Nueva York): Socios Maurice Blanco y David H. Schnabel. Asociados Pedro J. Bermeo y Marisa T. Kirio.
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