Este 27 de marzo, Grupo Unicomer Co. Ltd. cerró una colocación de bonos sénior en los mercados internacionales por USD 350 millones. Los instrumentos, con vencimiento en 2024 y tasa de 7,875 %, fueron emitidos de acuerdo con la Regulación 144A/Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos y estuvieron garantizados por las subsidiarias de Unicomer en las Islas Vírgenes Británicas, Estados Unidos, Santa Lucía, Trinidad, Belice, Jamaica, Barbados, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Paraguay.
Los compradores iniciales que acompañaron a la empresa en su debut en los mercados internacionales fueron Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC y BCP Securities, LLC. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) fue el representante legal de las entidades financieras.
Por su parte, Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Menlo Park) y Arias asesoraron a Unicomer. Cabe destacar que Arias, desde El Salvador, coordinó la transacción y lideró la asesoría de Unicomer en todas sus oficinas en Centroamérica, asimismo, fue la encargada de coordinar a los despachos legales en las demás jurisdicciones donde se ubican las sociedades garantes de Unicomer, de la siguiente manera:
En las Islas Vírgenes Británicas actuó Hunte & Co.; en Bermuda asesoró Conyers Dill & Pearman; en Barbados el despacho fue Clarke Gittens Farmer, mientras en Santa Lucía el asesor fue Cong & Co. Por su parte, la asesoría en Trinidad y Tobago estuvo a cargo de Nunez & Co., entretanto, la asesoría en Jamaica corrió a cargo de CITE Consulting Services Ltd. y en Belice estuvo en manos de Barrow & Williams LLP.
Finalmente, en Suramérica, específicamente en Ecuador, la asesoría de la sociedad de Unicomer estuvo a cargo de Pérez Bustamante & Ponce, mientras en Paraguay el representante legal fue FERRERE.
Deloitte fue el asesor en temas fiscales en Barbados, Santa Lucía y Trinidad. Crowe Horwath Belize LLP asesoró en temas fiscales en Belice y KPMG hizo lo propio en Jamaica.
Cleary Gottlieb informó que el producto de la oferta se utilizará para pagar préstamos a corto y largo plazo, y el resto, para propósitos corporativos generales.
Unicomer Group es un minorista líder en bienes de consumo duradero en América Latina y el Caribe, enfocado en los sectores con ingresos medios e intermedios. Asimismo, atiende la población hispana y caribeña en Texas y Nueva York (Estados Unidos).
Entre los productos que comercializa se cuentan electrodomésticos, bienes electrónicos, muebles, motocicletas, dispositivos móviles, equipos informáticos y ropa. Tiene presencia en un total de 24 países de América Latina y el Caribe y opera 1.061 tiendas, bajo varias marcas.
Asesores de Grupo Unicomer Co. Ltd.:
- Abogados in-house: Federico Díaz y Mario Martínez Varela.
- Arias (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá): Socio coordinador Zygmunt Brett y asociada Mariana Nóchez en El Salvador. Socio Jorge Luis Arenales y asociado Juan José del Pino en Guatemala. Socia Evangelina Lardizábal en Honduras. Socia Ana Teresa Rizo y asociada Ivania Paguaga en Nicaragua. Socio Andrey Dorado y asociada Tracy Varela en Costa Rica. Socia Lisa Domínguez y asociada María Cristina Fábrega en Panamá.
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Menlo Park): Socios Maurice Blanco y Rachel D. Kleinberg. Consejeras Katia Brener y Sarah E. Kim. Asociadas Yoojin L. Kim y Jennifer Wang.
- Hunte & Co. (Islas Vírgenes Británicas): Socia Laura S. Arthur.
- Conyers Dill & Pearman (Bermuda): Socio Neil Henderson.
- Nunez & Co. (Trinidad y Tobago): Socia Marjorie Nunez.
- Pérez Bustamante & Ponce (Ecuador): Socios Juan Manuel Marchán y Bruno Pineda.
- FERRERE (Paraguay): Socio Néstor Loizaga. Asociadas Verónica Franco y Pamela Lezcano.
- KPMG (Jamaica): Director K. Don Yu.
- CITE Consulting Services Ltd. (Jamaica)*
- Clarke Gittens Farmer (Barbados)*
- Cong & Co. (Santa Lucía)*
- Barrow & Williams LLP (Belice)*
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC y BCP Securities, LLC.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socio Jorge Juantorena. Asociados Karen Maulhardt, Fernando Martínez y David Stuckey. Abogada internacional Lourdes Elizondo. Asistente legal Anthony Thomas Yánez.
*Al momento de la publicación de esta nota, LexLatin no obtuvo confirmación sobre el listado de abogados participantes en la operación.
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