Compañía Naviera Horamar S.A., subsidiaria de Navios South American Logistics Inc. y Navios Logistics Finance (US) Inc. firmaron un contrato de préstamo por USD 100 millones con Morgan Stanley Senior Funding Inc. (agente administrativo) y S. Goldman Advisors LLC (manager). En este, todas las subsidiarias de las prestatarias servirán como garantes.
La operación abarcó diferentes jurisdicciones, y en Argentina Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (Argentina) asesoró a Compañía Naviera Horamar (Navios South American y Navios Logistics Finance).
Entretanto, Papapetros, Papangelis, Tatagia & Partners Law Firm (Grecia); Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP (Nueva York y Londres); Vives y Asociados (Panamá); Peroni Sosa Tellechea Burt & Narvaja (Paraguay); FERRERE (Uruguay) y Demarest Advogados (Brasil) representaron a Navios South American y Navios Logistics Finance.
Se entiende que Reeder & Simpson P.C. (Islas Marshall), Cozen O'Connor (Estados Unidos) y Maples and Calder (Islas Vírgenes Británicas) también representaron al grupo, pero ninguna de ellas confirmó su participación al momento de la publicación de esta nota.
Por su parte, Cahill Gordon & Reindel LLP (Nueva York); Rattagan, Macchiavello, Arocena Abogados (Argentina); Guyer & Regules (Uruguay) y Berkemeyer (Paraguay) asesoraron a Morgan Stanley Senior Funding, Inc.
Entendemos que Clifford Chance LLP (Reino Unido) y Moratis Passas Law Firm (Grecia) también asesoraron a los prestamistas pero esta información no fue confirmada por las firmas antes de esta publicación.
Este nuevo préstamo cedido al Grupo Navios incluye la opción de recibir una extensión de USD 25 millones en préstamos a plazos incrementables y vence en noviembre de 2021.
Peroni Sosa detalló que en Paraguay estuvieron involucradas las subsidiarias Petrolera San Antonio S.A. y Mercopar SACI y que la asesoría consistió en revisar su capacidad y autorización para asumir como garantes conjuntamente con otras subsidiarias del grupo. También en el sur, un total de ocho compañías uruguayas estuvieron involucradas en la operación.
Por su parte, en Panamá, según Vives y Asociados, “las naves objeto de la transacción mencionada, son todas de bandera panameña, pertenecientes a Grupo Navíos a través de sus subsidiarias”. En esta jurisdicción, se contó con la autorización de los acreedores hipotecarios para llevar a cabo el registro de las hipotecas navales correspondientes en Panamá.
Navios South American Logistics Inc. es una de las compañías de logística más grandes en la región de la Hidrovía de Suramérica, se dedica al almacenamiento y transporte acuático de derivados del petróleo (nafta, diésel, crudo), cereales (soya, trigo) y minería. Ofrece servicios de gabarras, cabotaje y terminales portuarias.
Asesores legales de Compañía Naviera Horamar S.A.:
- Abogados in-house: Francisco Tazelaar, Mariana Rebolo y Diego Thompson.
Asesores de Navios South American Logistics Inc. y Navios Logistics Finance (US) Inc.:
- Papapetros, Papangelis, Tatagia & Partners Law Firm (Grecia): Socio John Papapetros. Asociada Vicky Katsouli.
- Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP (Nueva York y Londres): Socios Stuart H. Gelfond, Caroline Sandberg y Jons F. Lehmann.
- Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (Argentina): Socio Eugenio Aramburu. Asociado Tomás Fernández Madero.
- Vives y Asociados (Panamá): Abogado Marco Antonio Saavedra Catalá.
- Peroni Sosa Tellechea Burt & Narvaja (Paraguay): Socio sénior Marcos J. Peroni. Socio José Luis Vega.
- FERRERE (Uruguay): Socia Geraldine Ifrán. Asociados sénior Walter Planells, Carolina Secondo, Cristina Vignone, Soledad Díaz, Gabriela Gutiérrez y Diego Durán.
- Demarest Advogados (Brasil): Socios Antonio Giglio y João Almeida. Asociados sénior Marcelo Ikeziri y Roberta Batalha. Asociada Lívia Leal.
Asesores de Morgan Stanley Senior Funding Inc.:
- Cahill Gordon & Reindel LLP (Nueva York): Asociados Matthew E. Rosenthal y H. Thomas Felix III.
- Rattagan, Macchiavello, Arocena Abogados (Argentina): Socios Michael R. Rattagan y Ricardo Balestra. Asociado Julián Michel.
- Guyer & Regules (Uruguay): Socio Nicolás Piaggio. Asociada Sofía Anza.
- Berkemeyer (Paraguay): Socia Yolanda Pereira. Abogados Antonio Villa y Alexander Berkemeyer.
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