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Cuatro firmas en préstamo sindicado de USD 2 mil millones a América Móvil
Cuatro firmas en préstamo sindicado de USD 2 mil millones a América Móvil

Cuatro firmas en préstamo sindicado de USD 2 mil millones a América Móvil

por Rosa Ramos
publicado el15/06/2016
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Un equipo formado por Bufete Robles Miaja, S.C., en Ciudad de México, y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Nueva York, y otro formado por Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C., en Ciudad de México, y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, en Nueva York, participaron en la operación en la cual América Móvil recibió un crédito sindicado renovable por USD 2 mil millones. El primer equipo (Robles Miaja y Cleary) fungió como representante legal de América Móvil, mientras el segundo grupo (Ritch, Mueller y Milbank) representó a los estructuradores de la operación: Citigroup Global Markets Inc.; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Société Générale S.A., y Mizuho Corporate Bank, Ltd. El préstamo, que fue denominado en euros, fue uno de los créditos sindicados renovables más grandes de este año. El capital va a ser empleado para refinanciar las obligaciones de la empresa respecto de un contrato de crédito, de fecha 4 de mayo de 2011, y para pagar gastos y comisiones del mismo y para propósitos corporativos en general. A finales del pasado mes, Moody’s Investors aseveró que la lenta evolución de las empresas de telecomunicaciones en América Latina había afectado a América Móvil, que fue calificada por Moody’s como A2 negativo. Asesores de América Móvil: Bufete Robles Miaja, S.C. (Ciudad de México): Socios Rafael Robles Miaja, María Luisa Petricioli y Emilio Miñón. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios Nicolas Grabar y Duane McLaughlin. Asociada Anna Kogan. Asesores de Citigroup Global Markets Inc.; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Société Générale S.A., y Mizuho Corporate Bank, Ltd.: Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Jean Paul Farah. Asociado Daniel Ríos Zertuche y pasante Alán Jaime. Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Carlos Albarracín. Asociado Josh Savitz. Abogados internacionales David López y Anacandy Perusquia.

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