El 26 de septiembre cerró la operación en la cual Citibank N.A. (junto a otros prestamistas) lideró la entrega de un préstamo sindicado a Aje Group y sus filiales, cuyos fondos serán usados en la reestructuración de varias líneas de crédito de la empresa. La operación, que involucró varias jurisdicciones en distintos continentes y más de seis meses de negociaciones, fue valorada en USD 87.870.000 (monto del préstamo).
La firma que lideró globalmente la asesoría a Citibank fue Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, junto a ella trabajaron Consortium Legal, en Guatemala, Nicaragua y Costa Rica; Noboa, Peña & Torres, en Ecuador; Posse Herrera Ruiz, en Colombia; Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C., en México, y Miranda & Amado Abogados. En España no hubo asesor externo para Citibank.
Por su parte, la firma que lideró la asesoría legal de Aje Group fue Clifford Chance LLP, en Nueva York, junto con Arias & Muñoz en El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; Uría Menéndez, en España, Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, en México, Dias Carneiro, Flores, Sanches, Turkienicz, Amendola, Waisberg e Thomaz Bastos Advogados, en Brasil, y Torres Plaz & Araujo, en Venezuela. En Ecuador, Colombia y Perú no hubo firmas externas en representación del grupo embotellador.
Otras firmas involucradas fueron: Weerawong, Chinnavat & Peangpanor Ltd. (Tailandia), Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (Indonesia) y Ganado Advocates (Malta).
El capital cedido se entregará a Ajeper S.A. (Perú) y Grupo Embotellador Atic S.A. (sociedad matriz de Aje Group en España). Consortium Legal explicó que “esta transacción consiste en un préstamo garantizado a largo plazo de varias monedas”. Varias empresas afiliadas actuarán como garantes en las jurisdicciones en las que tuvo lugar esta operación.
La firma añadió que esta “fue un reto debido a muchos factores. Se trataba de varias partes contratantes, incluyendo Citibank como prestamista; las entidades Aje como prestatarios; el Banco de Nueva York Mellon como agente administrativo y agente de cálculo; Wilmington Trust; National Association como agente colateral; Scotiabank Perú S.A.A. como agente de pagos peruano, y Citigroup Global Markets Inc. como organizador principal del crédito”.
Cabe destacar que “el contrato de crédito está sujeto a la ley de Nueva York y la empresa matriz y las filiales locales de Aje en América Latina actuaron como garantes”. Todos los acuerdos de garantía suscritos involucran varios tipos de activos que incluyen propiedades, maquinaria, equipos y marcas, entre otros.
Aje Group es una de las compañías de bebidas embotelladas más grande del mundo, tiene presencia en 23 países latinoamericanos así como en África y Asia. Es la décima multinacional de bebidas suaves en ventas y el cuarto productor mundial de bebidas carbonatadas. Tiene entre todas sus plantas cerca de 13 mil empleados directos e indirectos.
Asesores de Aje Group:
- Clifford Chance LLP (Nueva York): Socios Jay Gavigan, Alejandro Camacho y Per Chilstrom. Asociadas Leonela Vaccaro Padrón, Lane Feler y Silvia Menéndez.
- Arias & Muñoz (Centroamérica): Socio Zygmunt Brett (coordinador, El Salvador). Guatemala: Socio Jorge Luis Arenales y asociado Juan José Del Pino. Panamá: Socia Sheyla Soto. Honduras: Socio Mario Agüero. Nicaragua: Socia Ana Teresa Rizo. Costa Rica: Socio Daniel Araya.
- Dias Carneiro, Flores, Sanches, Turkienicz, Amendola, Waisberg e Thomaz Bastos Advogados (Brasil): Socio Thiago Vallandro Flores. Asociados Gustavo Junqueira y Juliana Pimentel.
- Uría Menéndez (España): Socio Jaime Pereda. Asociada Clara Muñoz.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (México): Socio Pedro Velasco. Asociados Adriana Colliers y Javier Lavalle.
- Torres Plaz & Araujo (Venezuela): Socio Jesús Escudero. Asociada senior Isabella Pecchio.
- Abogados in-house (Centroamérica): Cynthia Alvarado y Jorge Peredo.
Asesores de Citibank N.A.:
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Michael Bellucci. Asociado Charles Stern.
- Consortium Legal (Guatemala, Nicaragua y Costa Rica): Socios Rodrigo Taboada y Mario Quesada. Asociados Eduardo Logo y Susana Raventos.
- Noboa, Peña & Torres (Ecuador): Socio Marcelo Torres Bejarano. Asociada Patricia Marchán.
- Posse Herrera Ruiz (Colombia): Socia Mariana Posse. Asociados María Fernanda Jaramillo, Nicolás Alonso y Rodrigo Salas.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (México): Socio Jean Paul Farah. Asociados Alejandra de la Mora y Antonio Torre.
- Miranda & Amado Abogados (Perú): Socio Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociados Gabriela Dañino y Rafael Santín.
- Abogado in-house: Adrián Guzzoni, director de Citigroup Global Markets Inc.
Otras firmas involucradas (asesores de la transacción):
Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (Indonesia): Socio Emir Nurmansyah.
*Weerawong, Chinnavat & Peangpanor Ltd. (Tailandia)
*Ganado Advocates (Malta)
*Al momento de la publicación, LexLatin no recibió confirmación de los abogados involucrados en esta operación.
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