La sociedad estadounidense Stone Canyon Industries Holdings, con inversiones en industrias especializadas, adquirió el negocio de sal de la compañía alemana K+S Aktiengesellschaft en América (Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos y Perú) por 3.200 millones de dólares. La adquisición fue financiada por un préstamo sindicado cuyos detalles se desconocen.
La operación, que incluye la icónica marca Morton Salt, fue firmada el 5 de octubre y concluyó el 30 de abril. En esta Gibson, Dunn & Crutcher – Estados Unidos (Century City, Los Ángeles, Dallas y Washington, D.C.), en asuntos tributarios, laborales, de finanzas y antimonopolio, Claro & Cia. (Santiago de Chile), Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima) y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo, Río de Janeiro y Londres) asesoraron al comprador. Morgan & Stanley le brindó asesoría financiera y Eldridge Investment Advisors la apoyó en materia de estructuración de deuda.
Sullivan & Cromwell (Estados Unidos y Alemania), en materia de compensación, impuestos, finanzas, propiedad intelectual, bienes raíces, ambiente, antimonopolio y asuntos regulatorios, Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados (Lima) y BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro) aconsejaron a K+S Aktiengesellschaft y K+S Holding como vendedores. Muñiz precisó que participó en la revisión del acuerdo de compra de acciones y anexos, la verificación de los permisos de la subsidiara local necesarios para operar y en todos los aspectos relacionados con ley peruana.
Deutsche Bank y RBC Capital Markets fungieron de asesores financieros de los vendedores. Carey (Santiago de Chile) intervino en la negociación por parte de los vendedores, pero declinó emitir comentarios por motivos de confidencialidad.
Se proyecta que la transacción cerrará en el verano de 2021, pero antes debe ser autorizada por los organismos antimonopolio de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile y Perú, entre otras condiciones precedentes.
Sergio Oquendo Heraud, socio de Muñiz, agregó que también “representa la salida de un jugador muy importante en la región para concentrarse en el rubro de fertilizantes y reducir significativamente las deudas del grupo, pero prescindiendo al mismo tiempo del negocio que generaba más de un tercio de sus ventas”.
Para K + S esta venta representa la posibilidad de reducir deuda por más de 2.371 millones de dólares (2.000 millones de euros) y de fortalecer su base financiera, dijo la compañía en un comunicado. K+S había adquirido la planta chilena (SPL - Sal Punta de Lobos) en 2006 y las ubicadas en EE.UU. (Morton Salt) y Canadá (Windsor Salt) en 2009. En abril de este año SCIH anunció la compra de Kissner Group Holdings, productor y comercializador de sal de América del Norte.
K+S produce y comercializa soluciones con sal y productos para diversas industrias como la acuícola, alimentaria, química, minera y de transporte, entre otras. El Suramérica posee 13 minas, cuatro de ellas ubicadas en Brasil, siete en Chile y dos en Perú.
Asesores legales
Asesores de Stone Canyon Industries Holdings:
- Gibson, Dunn & Crutcher – Estados Unidos (Century City, Los Ángeles, Dallas y Washington, D.C.): Socios Jonathan K. Layne, Candice Choh, Daniela Stolman, Dora R. Arash, Michael Cannon, Sean C. Feller, Cromwell Montgomery, Richard G. Parker y Adam J. Di Vincenzo y Andrew D. Friedman. Consejeros Christopher Wilson y Melissa L. Barshop. Asociados Marc Collier, Michael Q. Cannon y Gina Hancock.
- Claro & Cia. (Santiago de Chile): Socios Rodrigo Ochagavía Eguiguren y Matías De Marchena. Asociados Andrés Del Sante, Trinidad Rojas Ochagavía y Jaime Salinas.
Asesores de Store Canyon Industries LLC:
- Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima): Socios Alberto Rebaza T. y Daniel Gonzáles La Rosa. Asociada Josefina Alessandra Arana Baldeón.
Asesores de SCIH Salt Holdings Inc.:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados (São Paulo, Río de Janeiro y Londres): Socios Paula Vieira de Oliveira, Rossana Fernandes Duarte, Michelle Marques Machado y Nilton Gomes de Mattos Neto. Abogados Carolina Amadeu Vasconcelos Rossini, Gabriela Teixeira Pereira, João Henrique Dias de Castro, Renata Caied, Giovanna de Cristofaro, Marianna Sobral Moura y Duane Sarlo de Brito Santos.
Asesores de K+S Aktiengesellschaft y K+S Holding GmbH:
- Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Nueva York y Washignton, D.C.): Socios Scott B. Crofton, Matthew M. Friestedt, Davis J. Wang, Ari B. Blaut, Mehdi Ansari, Robert M. Schlein, Steven L. Holley y Joseph J. Matelis. Consejeros especiales Regina L. Readling, Matthew J. Brennan, John J. Anselmi y Eric H. Queen.
- Sullivan & Cromwell – Alemania (Fráncfort): Socios Carsten Berrar y Michael Rosenthal y Martin Gross-Langenhoff.
Asesores de K+S Belgium Holding, K+S Aktiengesellschaft y K+S Perú S.A.C.:
- Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados (Lima): Socio Sergio Oquendo Heraud. Asociadas Alesandra Azcárate y Milagros Mejía.
- Carey (Santiago de Chile)
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Tatiana Amorim, Cristiane Mamprin de Castro Guerra, Maria Eduarda Bérgamo, Franciny de Barros, Ana Candida de Mello Carvalho y Marcos Antonio Tadeu Exposto Junior. Abogados Gustavo Quiterio, Diogo Modesto Pinheiro Dias Pereira**, Matheus Pedrosa Hipólito, Marina Pettinelli, Rômulo Inácio Da Silva Caldas, Débora Signorelli Carvalho, Henrique Garcia Pimenta, Bruna Esch de Andrade Farinha y Amanda Fabbri.
*Esta nota fue actualizada el 17 de junio para incorporar a Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima) y a Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo, Río de Janeiro y Londres) y al equipo de BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão.
**El abogado ya no trabaja en la firma
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