La minera canadiense Hudbay Minerals, con operaciones en Perú, emitió bonos en el mercado internacional por 600 millones de dólares, a una tasa de cupón de 6,125 % y vencimiento en 2029.
Goodmans LLP (Toronto), Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Nueva York) y Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima) representaron a la emisora y a sus garantes (Hudbay Peru y HudBay Marketing & Sales, entre ellos) en la colocación realizada el 23 de septiembre.
Latham & Watkins (Estados Unidos) y Stikeman Elliot (Canadá) asesoraron a Barclays Capital que actuó como representante de la compradores iniciales, pero las firmas no confirmaron su participación en esta transacción al cierre de esta edición. U.S. Bank National Association como fideicomisario.
La compañía informó que destinará los fondos obtenidos para financiar la redención de sus pagarés sénior con cupón de 7,250 % y vencimiento en 2023, actualmente en circulación con un capital pendiente de 400 millones de dólares y para propósitos corporativos generales.
Hudbay produce concentrado de cobre y zinc metálico y está presente no solo en Canadá sino también en Estados Unidos y Perú. A este último mercado entró en 2011, tras comprar la mina de cobre Constancia, en el departamento de Cusco, en el sureste del país.
Asesores legales
Asesores de Hudbay Minerals Inc. y garantes:
- Abogados in-house: Mark Haber, Raphael Aspillaga y Luis Miguel Arce.
- Goodmans LLP (Toronto): Socios Kari MacKay, Celia Rhea, David Coll-Black y Alan Bowman. Asociados Danielle Levesque y Laura Magisano.
- Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio John E. Estes y Jeffrey D. Hochberg. Consejero especial Saúl Brander. Asociados Megan E. Colville, Rebekah Kostelak, Audrey Cho y Zachary Feldman.
- Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima): Socio Luis Miguel Elías. Asociados Ana María Sánchez, Carolina Meneses, Pablo León Puccio y Valeria Sánchez Meléndez.
Asesores de Barclays Capital Inc.
- Stikeman Elliott - Canadá*
- Latham & Watkins - Estados Unidos*
*Las firmas no confirmaron su participación en esta transacción.
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