Despegar.com, el sitio web de reservas de viajes, recibió una inyección de capital por un monto de 200 millones de dólares. La operación se realizó de la siguiente forma:
° Compra por parte de un afiliado de la firma de capital privado estadounidense, L Catterton Latin America, de acciones preferentes no convertibles y warrants para adquirir acciones ordinarias por 150 millones de dólares.
° Adquisición por el gestor de activos Waha Capital, establecido en los Emiratos Árabes Unidos, de acciones preferentes serie B convertibles en acciones ordinarias por 50 millones de dólares.
Las acciones fueron emitidas y vendidas en colocaciones privadas realizadas el 20 de agosto y cuyo cierre se esperaba para este mes, tras el cumplimiento de ciertas condiciones.
En ambas transacciones, Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Palo Alto y Nueva York), con un equipo de las áreas corporativa y tributaria, y Conyers Dill & Pearman - Islas Vírgenes Británicas asesoraron a la emisora.
Latham & Watkins (Chicago y Nueva York) asistió a Citigroup y Morgan Stanley como asesores financieros.
Mourant Ozannes - Islas Vírgenes Británicas y Proskauer Rose (Nueva York y Boston) aconsejaron a L Catterton. Mientras que Shearman & Sterling – Estados Unidos (Menlo Park y Nueva York) apoyó a Waha Capital en asuntos de mercados de capitales, impuestos y propiedad intelectual.
Con los recursos obtenidos, la empresa espera financiar propósitos corporativos generales, que incluye potenciales adquisiciones.
La inyección de recursos llega en un momento de crisis global, en particular para el sector de viajes y turismo. Despegar espera fortalecer su balance y lograr flexibilidad financiera para continuar creciendo, aun en medio de la pandemia del COVID-19.
Para L Catterton, esta es su tercera inversión reciente en el sector de viajes y ocio. La compañía participa en la empresa de cruceros Norwegian Cruise Line, OneSpaWorld, Gateway y GetYourGuide.
En el caso de Waha Capital, la transacción está en línea con su estrategia de incrementar su cartera de inversiones privadas, invertir en empresas con potencial de crecimiento y con liderazgo para los segmentos en los que operan.
Despegar tiene presencia en 18 países de América Latina, incluyendo Brasil, así como Estados Unidos, mercados en los que atiende a más de 18 millones de clientes a través de sus marcas Despegar.com y Decolar.com. La empresa funge como agencia de viajes digital y ofrece boletos, paquetes y servicios de alojamiento, además de alquiler de autos y reservas en parques, entre otros.
Asesores legales
° Operación 1 (Inversión de L Catterton Latin America)
Asesores de Despegar.com, Corp.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Palo Alto y Nueva York): Socios Juan Francisco Méndez y Daniel Webb. Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Consejeras Shari Ness y Lia Toback. Asociados Jean Park, Luis Rafael Pellerano, Joshua Bernard, Alejandro de Ramon-Laca, Antonio Ribichini y Edward B.W. Grais. Asociada internacional Claudia Calderón.
- Conyers Dill & Pearman - Islas Vírgenes Británicas (Road Town): Socio Anton Goldstein. Consejero Nicholas Kuria. Asociada Rachael Pape.
Asesores de Citigroup y Morgan Stanley:
- Latham & Watkins (Chicago y Nueva York): Socio Roderick Branch. Asociados Jonathan Sarna y Angel Marcial
Asesores de L Catterton:
- Mourant Ozannes- Islas Vírgenes Británicas: Socia Rachael McDonald. Asociada sénior Marianne Wilson. Asociado Martyn Heyes.
- Proskauer Rose (Nueva York y Boston): Socio Daniel Forman. Consejera sénior Lily Desmond.
° Operación 2 (Inversión de Waha Capital)
Asesores de Despegar.com, Corp.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Palo Alto y Nueva York): Socios Juan Francisco Méndez y Daniel Webb. Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Consejeras Shari Ness y Lia Toback. Asociados Jean Park, Luis Rafael Pellerano, Joshua Bernard, Alejandro de Ramon-Laca, Antonio Ribichini y Edward B.W. Grais. Asociada internacional Claudia Calderón.
- Conyers Dill & Pearman - Islas Vírgenes Británicas (Road Town): Socio Anton Goldstein. Consejero Nicholas Kuria. Asociada Rachael Pape.
Asesores de Citigroup y Morgan Stanley:
- Latham & Watkins (Chicago y Nueva York): Socio Roderick Branch. Asociados Jonathan Sarna y Angel Marcial.
Asesores de Waha Capital PJSC:
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Menlo Park y Nueva York): Socios Christopher Forrester, Laurence (Larry) Crouch y Emma Maconick. Asociados Yian Huang, Rachel Kim, Yeonsue Kim, Austin Jones y Marc Elzweig.
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