La compañía argentina Pampa Energía emitió obligaciones negociables Clase 6 en moneda local por 86,9 millones de dólares (6.355,1 millones de pesos argentinos al 20 de agosto) a tasa variable equivalente a la tasa Badlar más un margen de 2,50 % y plazo de 13 meses (con vencimiento el 29 de agosto de 2021).
Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán y abogados internos asesoraron a la emisora en la oferta pública, que fue realizada el 29 de julio en el mercado local de valores.
Marval O’Farrell Mairal representó a Banco de Galicia y Buenos Aires y Banco Santander Río, como organizadores, junto a HSBC Bank Argentina e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), como agentes colocadores. También aconsejó a Banco BBVA Argentina, BACS Banco de Crédito y Securitizacion, Banco Hipotecario, Banco Mariva, Banco de Servicios y Transacciones, SBS Trading, Balanz Capital Valores., Puente Hnos., Invertir en Bolsa, Banco Comafi, Banco de la Provincia de Buenos Aires y Allaria Ledesma, como agentes subcolocadores.
Los valores fueron suscritos e integrados en pesos y/o en especie, mediante la entrega de las obligaciones negociables clases 4 y/o y clase 5, emitidas el 30 de abril de este año. La empresa informó que usará los recursos obtenidos para refinanciar pasivos, incluyendo obligaciones negociables 4, 5 y E, con vencimientos este año; endeudamiento con vencimiento en 2021; inversiones en activos físicos e integración de capital de trabajo en Argentina y financiamiento del giro comercial del negocio.
La emisión es parte del programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) y/o de obligaciones negociables convertibles en acciones por hasta 2.000 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas). Los valores recibieron calificación "AA-(arg)" de FIX SCR, de acuerdo con el aviso de resultados.
La emisión de las obligaciones Clase 6 se realizaría en conjunto con la de la Clase 7, pero esta última fue declarada desierta por la compañía.
Pampa Energía explora y produce petróleo y gas y refina y comercializa combustibles. Además, participa en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y en la elaboración de productos petroquímicos como poliestireno, estireno y caucho.
Asesores legales
Asesores de Pampa Energía S.A.:
- Abogados in-house: Victoria Hitce, María Agustina Montes y Débora Tortosa Chavez.
- Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Natalia Ostropolsky, Fiamma Toto Ruá y Ramón Augusto Poliche.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco BBVA Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitizacion S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco Comafi S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Allaria Ledesma y Cía. S.A.:
- Marval O’Farrell Mairal: Socio Hernán Slemenson. Asociados María Manuela Lava y Jacqueline Berkenstadt.
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