La cadena brasileña de retail Lojas Americanas emitió 243 millones de nuevas acciones comunes y preferenciales a través de una oferta pública realizada dentro y fuera de Brasil por un monto de 1.494,5 millones de dólares (7.873,7 millones de reales al 4 de agosto).
BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro) asesoró a la emisora en esta transacción, que se completó el 17 de julio. White & Case – Brasil también asistió a Lojas Americanas.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo) representó a Banco BTG Pactual, como coordinador de la oferta local e internacional.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) también aconsejó a Banco BTG Pactual, y a Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco Itaú BBA, Banco Bradesco BBI, Banco Santander (Brasil), Banco Safra, Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo y Banco Morgan Stanley, como coordinadores.
BTG Pactual US Capital, BofA Securities, Itau BBA USA Securities, Bradesco Securities, Santander Investment Securities, Safra Securities, Goldman Sachs y Morgan Stanley actuaron como agentes de la colocación internacional.
BMA comentó que esta es la mayor oferta primaria realizada en Brasil desde 2014.
Lojas Americanas informó que usará los ingresos netos obtenidos en la oferta para invertir en su filial AME Digital Brasil, expansión, tecnología, logística y distribución, O2O y nuevos negocios. Además, usará los fondos para capitalizar B2W - Companhia Digital y para optimizar su estructura de capital.
Tras la oferta, el capital social de la compañía pasó a ser de 2.344,4 millones de dólares (12.240,9 millones de reales), representativo de 653.154.656 acciones comunes y 1.213.406.137 acciones preferidas. Entre mayo y junio de este año, la empresa emitió obligaciones en el mercado brasileño con el objetivo de reforzar efectivo.
Fundada en 1929, Lojas Americanas ofrece una variedad de productos entre los que se encuentran alimentos, electrónicos y electrodomésticos, muebles y moda, belleza y perfumería. Cuenta con una red de más de 1.700 tiendas físicas y con una plataforma digital para comercializar su portafolio.
Asesores legales
Asesores de Lojas Americanas S.A.:
- BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Paulo Cezar Aragão, Monique Mavignier y Camila Goldberg Calcavanti. Asociados Conrado Stievani, Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Azem Turini, Paula Kaplan de Freitas y Julia Cavasotto Zarth.
- White & Case - Brasil
Asesores de Banco BTG Pactual S.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Socio Mathias von Bernuth.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Safra S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. y Banco Morgan Stanley S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Jean Marcel Arakawa. Asociados Ralff Barilli, Mariana Collar Amaral y Luiza Motta Rodrigues.
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