El grupo alemán Allianz compró las líneas de seguros de automóviles y propiedades y accidentes de la compañía brasileña Sul América por 618 millones de dólares (3.180 millones de reales al 23 de julio).
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados asesoró al comprador en esta transacción que concluyó el 10 de julio. La operación fue firmada el 23 de agosto pasado.
El bufete trabajó en la debida diligencia legal de las empresas objetivo; estructuración de la transacción y negociación del acuerdo de compraventa (SPA, por sus siglas en inglés). También intervino en el Acuerdo de Servicios de Transición (TSA), la Licencia de Marca Comercial (TLA), así como en las aprobaciones regulatorias ante la Superintendencia de Seguros Privados (Susep) y el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), entre otras actividades.
KPMG Risk Advisory Services fungió de asesor financiero de comprador. BMA - Barbosa Müsnich Aragão representó al vendedor.
Mattos Filho indicó que la operación excluye el seguro hipotecario dentro del Sistema Nacional de Financiamiento de Vivienda.
BMA destacó que esta es una de las transacciones del ramo de seguros de automóviles más grandes de Brasil.
Allianz dijo que con esta adquisición su filial brasileña se convierte en la segunda mayor aseguradora de automóviles de ese mercado, con una participación de 15 %, y en la tercera mayor operadora de propiedades y accidentes, con una cuota de 9 %.
La compañía está presente en Brasil desde hace 115 años, tiempo durante el cual ha desarrollado una red de 110 sucursales y de 30 centros automotrices. Cuenta con una plantilla de 27.000 corredores. En un hecho relevante, Sul América comentó que esta transacción refuerza su nuevo posicionamiento estratégico, con foco en los seguros de salud y protección financiera.
En el segmento de salud y dental la aseguradora brasileña es considerada la tercera más grande del país. La compañía también ofrece pólizas en las ramas de previsión y viajes. Con más de 120 años de trayectoria, la empresa cuenta con una cartera de siete millones de clientes.
Asesores legales
Asesores Allianz Seguros S.A., Allianz SE y Allianz do Brasil Participações Ltda.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Thomaz del Castillo Barroso Kastrup, Victor Gelli Cavalcanti, Flavio Mifano, Renata Fonseca Zuccolo Giannella, Marcelo Mansur Haddad y João Ricardo de Azevedo Ribeiro. Abogados Mary Fukugakiuchi Hamasaki, Esther Collet Janny Teixeira Biselli, Anália Cristina Ferreira Brum, Mariana Hiromi Sonoda, William Sung Jin Lee, Rodrigo de Madureira Pará Diniz, Julio Souza Marson Madeira Costa, Mayara Ezaki, Guilherme Martins Bouzan, Lucas Cavasin de Souza, Karen Ferraz de Aguiar Schiavon y Roberto Panucci Filho.
Asesores de Sul América S.A.:
- BMA - Barbosa Müsnich Aragão: Socios Henrique Vargas Gama Beloch, Barbara Rosenberg y Sandra Terepins. Asociados Adriano Guatimosim Carneiro, Leonardo Carneiro da R. Ramos de Carvalho, Marcos Filipe Sussumu Ueda, Maria Amaral de Almeida Sampaio y Fernanda Pereira.
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