El productor de energía solar Sonnedix, a través de su filial chilena SpV P4, recibió un préstamo de 87 millones de dólares de Natixis para financiar 20 plantas solares fotovoltaicas en varias regiones de Chile. El contrato de préstamo fue suscrito el 27 de febrero y el primer desembolso de los fondos se concretó el 26 de junio. Sonnedix hizo el anuncio el 15 de junio.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy – Estados Unidos (Nueva York), con un equipo del grupo global de financiamiento, energía e infraestructura, y Morales & Besa (Santiago de Chile), en las áreas de financiamiento de proyectos, medio ambiente, energía e inmobiliario, asistieron al prestatario.
Morales & Besa precisó que participó en la realización de un proceso de debida diligencia confirmatorio y la negociación del contrato de financiamiento bajo ley de Nueva York y otros documentos.
Guerrero Olivos (Santiago de Chile) asesoró al prestamista. Mayer Brown – Estados Unidos también aconsejó a Natixis, pero el bufete no respondió nuestras solicitudes de información.
La cartera que será financiada con los fondos proporcionados por Natixis opera bajo Pequeños Medios de Generación Distribuida de Chile (PMGD) y su capacidad instalada es de 100 MWp. Morales & Besa comentó que se trata de un financiamiento postconstrucción de plantas solares ubicadas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Maule y Libertador General Bernardo O’Higgins. Dijo que en esta operación se eliminó la necesidad de un proceso de debida diligencia para determinar si un nuevo proyecto puede ser incorporado al financiamiento y se apeló a criterios preestablecidos de elegibilidad. De esta forma, el deudor puede incorporar nuevos proyectos al financiamiento y reducir costos.
Para Natixis el préstamo le permite expandirse en Chile y refuerza su compromiso con las energías renovables. Sonnedix también está presente en España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Puerto Rico y Sudáfrica. La empresa se especializa en la construcción y operación de plantas solares.
Asesores legales
Asesores de Sonnedix Power Holdings Limited y SpV P4 SpA:
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy – Estados Unidos (Nueva York): Socios Daniel D. Bartfeld y Carolina Walther-Meade. Asociados Steven Saracco y Victoria Xie.
- Morales & Besa (Santiago de Chile): Socio Carlos Silva V. Asociados sénior Javier Balbontín, Paloma Infante y Juan Carlos Valdivieso. Asociados Sebastián Nieme S. y María Jesús Venegas.
Asesores de Natixis, New York Branch:
- Guerrero Olivos (Santiago de Chile): Socios Sebastián Abogabir Méndez, Macarena Ravinet y Miguel Coddou A. Asociado sénior Felipe Fruhling. Asociados Francisca Pellegrini, Tomás Montes Miquel, Antonia Namur, Antonia Ibarra y Pilar Illanes D.
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