Copa Holdings, sociedad panameña y matriz de la aerolínea Copa, ofertó, en el mercado internacional notas sénior convertibles por un monto de 350 millones de dólares. Los valores devengarán una tasa anual de 4,50 % y tienen como fecha de vencimiento 2025.
Esta transacción concluyó el 30 de abril y en ella Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York), en asuntos corporativos y fiscales, y Galindo, Arias & López (Ciudad de Panamá) asesoraron a la emisora.
Latham & Watkins - Estados Unidos (Nueva York), con un equipo de las áreas de mercado de capitales, impuestos y derivados, y Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA (Ciudad de Panamá) asistieron a BofA Securities, Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities, como compradores iniciales de la oferta privada dirigida a compradores institucionales calificados.
Desde el 30 de abril y durante 13 días, Copa dio acceso a los compradores iniciales a un monto de capital adicional por 52 millones de dólares. De acuerdo con Latham, este fue el primer financiamiento de pagarés convertibles de un emisor latinoamericano en más de 12 meses. En un comunicado de prensa, la empresa informó que utilizará los ingresos netos obtenidos para financiar fines corporativos generales.
Copa Holdings ofrece servicios de transporte de pasajeros y carga a través de sus subsidiarias Copa Airlines y Copa Airlines Colombia y desde el llamado hub de las Américas, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de la Ciudad de Panamá.
Asesores legales
Asesores de Copa Holdings, S.A.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socio Duane McLaughlin. Consejera Helena Grannis. Asociados Julian Cardona, Emily Arndt y Karl Heiland. Asistente legal Eric Finkelberg. Abogado sénior David Stewart Fisher.
- Galindo, Arias & López (Ciudad de Panamá): Socios Ramón Ricardo Arias y José Luis Sosa. Asociados Pablo Martinelli y Anna Cristina Valdés.
Asesores de BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Latham & Watkins - Estados Unidos (Nueva York): Socios Gregory P. Rodgers, Benjamin Cohen, Roderick Branch, Elena Romanova y Catherine Lee. Asociados Sandy Kugbei, Regan Devers, Andrew Blumenthal, Ryan Gold, Seung Hyun Yang y Jack Neff.
- Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA*
*El bufete no suministró su equipo de abogados
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